Песня о звёздах (Из к/ф "Про Красную Шапочку")
Тема вдохновения (из к/ф Тот самый Мюнхгаузен)
Русь (из к/ф Русь изначальная)
Вертолет (из к/ф Шла собака по роялю)
Песня Дуремара (из к/ф Приключения Буратино)
Тема полета (Из к/ф "Полет с космонавтом")
Детский сад (из кф Усатый нянь)
Ах, бедный мой Томми (из к/ф Остров сокровищ)
Сокровища Флинта (из к/ф Остров сокровищ)
Солнечный день (из кф Мушектёры из 4 Б)
Тема детей (Из к/ф "Сказка о звездном мальчике")
Бу-Ра-Ти-Но (Вариант 3 - Финал)
Песня О Звездах (Вариант 2 - Ночь)
Шепталка кукол (из к/ф Приключения Буратино)
Песня Фонарщиков (Soundtrack)
Гонки (из к/ф Большое космическое путешествие)
Поле чудес (из к/ф Приключения Буратино)
Вокальная импровизация (из к/ф Новые приключения капитана Врунгеля)
Степан и Нийя (из к/ф Через тернии к звездам)
Морская тема (Из к/ф "Новые приключения капитана Врунгеля")
Песня о мастерах (из к/ф Про Красную Шапочку)
Колыбельная (Из к/ф "Усатый нянь")
Рождение Буратино (из к/ф Приключения Буратино)
Каток (Из "к/ф Сказка о звездном мальчике")
Тема трубача (из к/ф Шла собака по роялю)
Новый дом (из к/ф Вам и не снилось)
Песня-игра (вступление с газетой) (из к/ф Усатый нянь)