Высадка на Остров Сокровищ
Капитан поселяется в трактире
Джим раскрывает план одноногого Сильвера
Чёрный пес находит Капитана
Жорж идёт выручать Пчёлку
Жорж и Пчёлка убегают на озеро
Рассказ герцогини о гномах и русалках
Король Гномов освобождает Жоржа
Жорж возвращается в замок
Приключения на ночной кухне
Котёнок Миу побеждает змею
Миу получает красную ленту
Тим и Треч прибывают в Месопотамию
Тим становится партнёром барона
Тим становится наследником барона
Тим Талер выигрывает и теряет деньги
Царевич отправляется на поиски царевны
Царевич и царевна видят друг друга во сне
Царевич приходит во дворец царевны Будур
Царевич и царевна находят друг друга
Финальная песня царевича и царевны Будур
Убийства честных матросов
