Аисты и сова превращаются в людей
Русалки и гномы похищают Жоржа и Пчелку
Король Гномов идёт на уступку Пчелке
Король гномов предлагает Пчёлке выйти замуж
Песня калифа о превращении
Калиф и визирь встречают заколдованную сову
Калиф и визирь превращаются в аистов
Калиф и визирь забывают волшебное слово
Калиф, визирь и сова придумывают план
Калиф и визирь летят в Мекку
Котёнок Миу готовится к битве с мышами
Котёнок Миу заводит друзей
Иван Царевич и Серый волк
Тим Талер снова встречает Треча
Тим и барон встречают мачеху Тима
Приключения Тима на теплоходе
Кришемир и Тим выслеживают барона
Тим Талер подписывает контракт
Тим Талер выигрывает пари
Тим Талер едет в другой город
Джинн рассказывает о царевне Будур
Про царевича, который отказывался жениться
Царевич попадает в темницу
Царевну переносят к царевичу
Поди туда – не знаю куда. Принеси то – не знаю что
