Колокола звучат быстрей (маст)
Расстрел лейтенанта Шмидта
А в лугах (мужск. баллада Тверской обл., муз. и слова народные)
А стоило ль всё это затевать?
Обмани меня (А.Чентырев-Г.Фёдоров)
Октябрь (муз и сл А. Федоров)
Подснежник (авт.А.Козин, аранж. и свед. Ю.Фёдоров)
Песня о тревожной молодости
Рандеву (О.Декоповой и А.Булгакову)
Я за коня готов отдать гармонь
Всенощное бдение "Придите поклонимся"
Романс в эпистолярном жанре (Денису Давыдову и Александру Хочинскому)
Л.Фёдоров "Небо" Сл. С.Курач, аранж. А.Апасова
Л.Фёдоров "Скучаю". Сл. С.Курач, аранж. А.Апасова
Л.Фёдоров "Литературный музей" Сл.Е.Кузнецовой, аранж. А.Апасова
Л.Фёдоров "Триптих "Цветы" Сл.С.Курач, аранж.А.Апасова
Л.Фёдоров "Сводки чеченских событий" Сл. А.Соланик, аранж. Ю.Кузнецов
Л,Фёдоров "Слышу вновь". Сл. В.Ерофеевой-Тверской, аранж. А.Апасова
Выйду ночью в поле с конём (Муз-И.Матвиенко,Сл-А.Шаганов)
Л.Фёдоров "Военное танго" Сл. А.Соляник, аранж. Ю.Кузнецова
Л.Фёдоров "Колыбельная" Сл. Т.Четвериковой, аранж. А.Апасова
Индейская резервация (aka Cherokee Nation by J. Loundermilk) (сол. А. Фёдоров и Е. Броневицкий) (live) (1971)