Прощай, конферансье! Интерлюдия
Внимание, говорит Москва!..
Прощай, конферансье! Увертюра
Я – Генрих Шульц (фельетон В. Лютикова)
Песенка концертной бригады 1
Маг и чародей Виктор Гриневский (посвящение Арутюну Петросяну)
Д. Поливанов декламирует Маяковского
Монолог Н. Буркини 3 (Концерт нихт цу энде!)
Привет из кабаре! (Конферансье Отто Шутке)
Монолог Н. Буркини 2 (Антракт)
Монолог Н. Буркини 1 (Потомственный конферансье из крестьян)
Танец И. Лещинского (Венгерская цыганочка)
Ничего на свете лучше нету
Мульти-Пульти чудная страна
Ни за что на свете каши есть не стану
Песенка концертной бригады 2
«Хочу харчо!» (Монолог официанта)
Григорий Горин. Феномены. часть 1. картина 2
Григорий Горин . Феномены. часть 2. картина 3