Флотилия Магеллана собирается в путь
Трудности кругосветного путешествия Магеллана
Назначение. Первые шаги начальника уголовного розыска
Разговор автора с другом Магеллана. Встреча Магеллана с Серрано
Володя и Грищенко отправляются за Красавчиком
Во дворце португальского короля Мануэля
Хлопушки с сюрпризами: Ну постой, постой
Хлопушки с сюрпризами: Перва-наперво прикинемся Дедом Морозом и Снегурочкой
Питер Пэн учит детей летать
Питер Пэн и малыши на сказочном острове
Пираты упускают Тигровую Лилию
Капитан Крюк подмешивает Питеру яд
Питер Пэн побеждает пиратов
Питер Пэн и Венди спасаются от пиратов
Венди и братья ложатся спать
Герцог отправляет Якоба за редкой приправой
Якоб и гусыня находят волшебную траву
Песня Карлика Носа о горе
Герцог и князь заказывают Якобу паштет
Якоб поступает на службу к герцогу
Стая располагается на ночёвку
Изгнание лиса Смиррэ из стаи
Нильс и гусыня избавляют замок от крыс
Мартин и Нильс летят за дикими гусями
