Смех в зале. На эстраде Р. Карцев и В. Ильченко. Встретились-разбежались; Доктор и больной
08 Поёт Екатерина Шаврина. Любовь неверная (В. Гусаков - В. Бурыгин); Гордая песня (А. Мажуков - В. Харитонов)
Поёт Баффи Сент-Мари (США). Ростки братства; Карусель; Ущелье Догет; Черноглазый мальчик (Баффи Сент-Мари)
"Вот эта улица, вот этот дом". Об истории песни Максима рассказывает Б. П. Чирков
07 Посвящается БАМ. Багульник (В. Шаинский - И. Морозов) анс. "Самоцветы"; Нужна наша молодость (Б. Савельев - М. Пляцковский) анс. "Ариэль"
Ритмы молодости. Поют и играют “Суздальские кудесники” и Ленинградский “Диксиленд”. Пастушок; Русский перепляс.
Казачьи песни в исполнении Надежды Костиковой. Из-за горочки туманик выходил; Трава, моя травушка; Я на свадьбице была.
Песни В. Шаинского и М. Танича из телефильма "По секрету всему свету" исполняют Большой детский хор ЦТ и ВР п/р В. Попова и Г. Белов. По секрету всему свету; На дальней станции сойду; Когда мои друзья со мной.
Поёт Дин Рид (США). Певец; Братья по крови (Д. Рид - К. Свобода).
Поёт Фара Мария (Республика Куба). Песня из к/ф "Всадник без головы" (Н. Богословский-П. Грушко); Я так тебя люблю (А. Мартинес); Знаю, что должна жить (Р. Моралес)
Песни из индийских фильмов "Лейли и Меджнун" и "Факира". Исполняют М. Рафи и дуэт Л. Мангешкар и К. Кумар.
Музыка Микаэла Таривердиева к телеповести "Ольга Сергеевна" (стихи Д. Самойлова). Исполняют ансамбль скрипачей ГАБТ и И. Кобзон
Ансамбль "Смоуки" (Великобритания). Что мне делать; Иголка и булавка.
Песни из т/ф "Три дня в Москве". Московская серенада (Э. Колмановский - Л. Дербенев) И. Кобзон; Ты говоришь мне о любви (Э. Колмановский - И. Шаферан) Н. Бродская
Музыка кино. Песни из фильмов: "Я - Шаповалов Т.П." (Е. Птичкин-Е. Коренев) В. Мулерман; "Это сильнее меня" - Старые слова (О. Фельцман-Р. Рождественский) анс. "Голубые гитары"; "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" (М. Дунаевский-А. Ахундова) артисты кино
Поёт Ринго Старр (Англия). Шесть часов; О, Боже мой
Композитор Андре Попп (Франция). Манчестер-Ливерпуль; Бабочки; Голубая любовь (в исполнении автора)
Композитор Эдуард Колмановский. Фрагменты песен: Я люблю тебя, жизнь; Алеша; Вальс о вальсе. Новая песня "Городской мотив" (К. Ваншенкин) в исполнении В. Трошина.
Поёт Мирей Матье (Франция). Любовью и жизнью я обязана тебе (Ф. Жеральд - П. Карли); Рим, Рим, Рим... (Р. Бернэ - К. Брюн)
Поёт Роксана Бабаян. И снова солнцу удивлюсь (П. Бюль-Бюль оглы - И. Резник); До свиданья, из к/ф "Весенние мелодии" (Э. Салихов - О. Гаджикасимов).
На сцене - Аркадий Райкин. Песня из телефильма "Люди и манекены" (Г. Гладков - Ю. Энтин); юмореска "В греческом зале"
Поёт Елена Камбурова. Орленок (В. Белый - Я. Шведов); Песня клоуна (Ю. Михайлов)
Поёт Клифф Ричард (Великобритания). Если ты меня покинешь; Люби только меня.
Музыка из к/ф "Бобби" (Индия). Композитор Лакшмикант Пьярелал, поют Шайлендра Сингх, Лата Мангешкар и Манна Дей.
Поёт Гелена Вондрачкова (Чехословакия). Соперница (Д. Добиаш, Й. Фикейзова); Я люблю лесную дорогу (П. Витоха, П. Врба).
Песни Вадима Гамалея. Земля моя (А. Тесарова) - Л. Зыкина; Здравствуй и прощай (И. Шаферан) - Н. Гнатюк.
Композитор Андрей Петров. Фрагменты оперы-феерии "Маяковский начинается".
Поёт Майя Кристалинская. И мен
На эстраде - Игорь Ильинский. Юмореска "Огурцов о кинокомедиях" (В. Поляков)
Поёт Клифф Ричард (Великобритания). Если ты меня покинешь; Люби только меня.
04 Голоса природы. Редкие записи из фонотеки МГУ.
Поёт Алис Дона (Франция). В глубине сцены (Дона, Лама); Когда я пою (Дона, Деланоэ, Лемель).
Поют Нора Бумбиере и Виктор Лапченок. Слово; Счастливая любовь (Р. Паулс - Я. Петерис)
Дуэт: Тамара Синявская и Муслим Магомаев. Испанское Болеро; Тиритомба.
Поёт Лючия Альтиери (Италия). Комбиера (Джоэнни, Де Мутис); Слышу звон бубенцов издалека (русская песня)
Смех в зале. Сергей Юрский читает рассказ М. Зощенко "Страдания Вертера".
12 Поёт Мики Евремович (Югославия). Прощай, любовь моя (М. Евремович); Мой белый пёс и я (Б. Бизетич - А. Шнах)
Поёт Михаэла Михай (Румыния).