Мастера советского искусства. Один звук (П. Корнелиус) Б. Руденко; Неаполитанская тарантелла (Дж. Россини) В. Норейка.
09 Ансамбль "Самоцветы". Бамовский вальс (С. Туликов - М. Пляцковский); Все позабуду (Ю. Маликов - М. Пляцковский).
Звучит узбекская дойра. Галия Баязитовна Измайлова о дойре и народном танце.
Редкие записи фонотеки "Мосфильма". Рассказывает Е. М. Жукова.
Актер и песня. Лариса Голубкина исполняет романс "Совсем чужие" (Б. Прозоровский - П. Герман) и "Шаланды, полные кефали" (Н. Богословский - В. Агатов).
Люди Страны Октября. "Что отдадим молодым" - размышляет Герой Социалистического Труда шахтер Геннадий Смирнов.
Лирические песни и частушки в исполнении Северного русского народного хора. Комментирует художественный руководитель хора Н. К. Мешко.
Мелодии А. Мажукова "Очень хорошо" и "Прощание" в авторской аранжировке.
12 Поёт Кати Ковач (Венгрия). Всё та же улица (А. Бадя - И. Сенэш); Ты, как ты (Т. Конц - И. Сенэш).
04 Голоса природы. Редкие записи из фонотеки МГУ.
Поёт Алис Дона (Франция). В глубине сцены (Дона, Лама); Когда я пою (Дона, Деланоэ, Лемель).
Поёт Ирина Понаровская. Песня о синей птице (А. Петров - Т. Калинина); Пришла пора любви (Л. Гарин - Н. Олев).
Не отдыхая (С. Краевский - А. Осецка) ансамбль "Червоны гитары" (Польша); Бабочка (А. Кожиньский) дуэт "Липс".
Краснознаменный ансамбль имени А. В. Александрова. В песнях останемся мы (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Тройка (П. Булахов - П. Вяземский).
Поёт Нино Браво (Испания). Люблю тебя, люблю (А. Альгеро - Р. Мон); Почему? (Х. К. Кальдерон).
12 Поёт Освальдо Родригес (Куба). Моей подруге; Выйди на улицу, и ты увидишь (О. Родригес).
Поёт Джонни Нэш (Ямайка). Прекрасное время (Б. Марлей); Люблю тебя (М. Стевенсон).
Ансамбль "Пудис" (ГДР). Камни; Воскресные поездки (Д. Бирр - В. Тильгнер).
Ритмы Таллина. Фонограмма номер один (Т. Ааре); Паруса (Т. Ааре) ансамбль "Апельсин"; Дождливые понедельники (Р. Хичолз) трио п/у Альдо Меристо/
Зима (Э. Ханок - С. Островой) - Р.Форнес (Куба); Любви негромкие слова (В. Шаинский - Б. Дубровин) - А. Герман (Польша).
Поёт Александр Троицкий. Первопроходцы (А. Флярковский - М. Танич); Материнская любовь (А. Петров - Т. Калинин).
Юрий Соломин читает стихи русских поэтов.
09 Музыка Евгения Доги из кинофильма "Табор уходит в небо".
10 Ансамбль "Эолика" (Латвия). Александр регтайм (И. Берлин); Перед заморозками (У. Савицкис - П. Юрциньш).
Каким был прадед Пушкина? Рассказывает С. С. Гейченко.
10 Ансамбль "Вир" (ГДР). Стройная девушка (В. Циглер - В. Бранденштайн); Для меня нет чужого горя (В. Циглер - Ф. Гертц).
Смех в зале. Наши гости - участники киножурнала "Фитиля".
Дружба (Поют ребята) (Н. Богословский, Ф. Жерар - Ж. Дрежак) - Д. Вильям (Франция); Лебединая верность (Е. Мартынов - А. Дементьев) - Т. Тэраути и ансамбль "Блю Джинс" (Япония).
Поёт Поль Робсон. Фрагменты песен; отрывок из монолога Отелло; народная песня "Битва под Джерико"; последняя запись голоса Поля Робсона.
Песни из к/ф "Солнце, снова солнце" (Ю. Саульский - Е. Евтушенко). Признание - Л. Белгородская; Ничей - А. Градский.
Песни фестиваля в Сан-Ремо. Человек и скрипка - Д. Модуньо; Шуточная танцевальная песенка - Р. Павоне.
Поёт Роза Рымбаева. Мелодия надежды (В. Мигуля - П. Бабаков); Алия (С. Байтереков - В. Тажибаев).
Поёт Мирей Матье (Франция). Мамушка (Э. Марнэ - К. Брюн); Все дети поют со мной (Э. Марнэ - Б. Голдсборо).
05 Актриса Инна Чурикова размышляет о своей работе в театре и кино.
06 Вокализ из цикла "Рождение песни" (М.Кажлаев) - камерный хор п/у В. Минина; 4-я часть квартета N 1 (Д. Шостакович) - играет квартет им. Бородина.
11 Ансамбль "Куин" (Великобритания). Ревность; Не останавливай меня теперь (Ф. Меркури).
Поют Евгений и Валерий Чафоновы. Счастье мое; Трава-мурава (А. Буйнов - В. Сауткин); Севернее всех (А. Пахмутова - А. Вознесенский).
Ансамбль "Дос-Мукасан" (Казахстан). На пути к счастью (Д. Сулеев - М. Шаханов); Алма-атинские ночи (Д. Сулеев - Т. Молдагалиев); Свадебная (Д. Сулеев - Л. Садыков).
Песни из спектакля "Пеппи Длинный чулок" (В. Дашкевич-Ю. Михайлов). Исполняют артисты Московского театра сатиры.