Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
Поёт Александр Троицкий. Первопроходцы (А. Флярковский - М. Танич); Материнская любовь (А. Петров - Т. Калинин).
Поёт Роза Рымбаева. Мелодия надежды (В. Мигуля - П. Бабаков); Алия (С. Байтереков - В. Тажибаев).
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
Борис Штоколов исполняет русские романсы. Гори, гори моя звезда; Живет моя отрада.
Дуэт ансамблей "Песняры" и "Нью Кристи Минстрелс" (США). Расцвела сирень, черемуха в саду (Ю. Милютин - А. Софронов); Вероника (И. Лученок - М. Богданович).
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Ансамбль "Ялла". Кто он (Х. Изамов - Э. Рахим); Тайны моей души (М. Левиев - Т. Тула).
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Песни В. Шаинского и М. Танича из телефильма "По секрету всему свету" исполняют Большой детский хор ЦТ и ВР п/р В. Попова и Г. Белов. По секрету всему свету; На дальней станции сойду; Когда мои друзья со мной.
Поёт Элтон Джон (Англия). Прощай, желтая кирпичная дорога; Крокодил-ритм (Э. Джон - Б. Топин).
Ансамбль "АББА" (Швеция). Деньги, деньги; Танцующая королева (Б. Андерссон - Б. Ульвес, С. Андерсон).
Фаина Раневская о своей работе в кино.
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Поёт Джо Дассен (Франция). Бабье лето; Если тебя зовут грусть.
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
Композитор Р. Паулс. Предчувствие (Я. Петерс) - М. Зивере; Ундина (Д. Дрейка) - Н. Бумбиере и В. Лапченок.
11 На эстраде Геннадий Хазанов. Дружеские пародии А. Иванова и А. Хайта на Р. Рождественского и З. Высоковского; монолог "Жениться пришёл" (Л. Измайлов)
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Поёт Клифф Ричард (Великобритания). Если ты меня покинешь; Люби только меня.
Песни из к/ф "Солнце, снова солнце" (Ю. Саульский - Е. Евтушенко). Признание - Л. Белгородская; Ничей - А. Градский.
Ансамбль "Смеричка". Пригласи меня в свои сны (В. Ивасюк); Мы идем дальше (Л. Дутковский - О. Жуков), солист Н. Яремчук.
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
ВИА "Карпентерс" (США). Пожалуйста, почтальон (В. Гарретт, Б. Холланд - Ф. Горман, Г. Дуббинс, Р. Бейтман); Только вчера (Р. Канпентер - Д. Беттис).
Песни А. Петрова из к/ф "Служебный роман". Моей душе покоя нет... (Р. Бернса); Обрываются речи влюбленных... (Н. Заболоцкий); У природы нет плохой погоды... (Э. Рязанов) А. Фрейндлих и А. Мягков.
Поёт Хидэки Сайдзё (Япония). Ягуар (Т. Мики - Ю. Аку); Только один шанс (К. Садзуки - Т. Така).
Поют Б. Грайф и Д. Дэвис (Канада). Анна (Д. Дэвис - Б. Уиллер); Я никогда больше не влюблюсь (Б. Баккарах - Х. Дэвид); Боулинг Грин (муз. народная - Т. Слейтер).
Песни из к/ф "Мимино". Приходит день (Г. Канчелия - Р. Рождественский); Шуточная (Г. Канчелия - П. Грузинский) В. Кикабидзе.
Поёт Клифф Ричард (Великобритания). Если ты меня покинешь; Люби только меня.
Смех в зале. Наши гости - участники киножурнала "Фитиля".
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Дружба (Поют ребята) (Н. Богословский, Ф. Жерар - Ж. Дрежак) - Д. Вильям (Франция); Лебединая верность (Е. Мартынов - А. Дементьев) - Т. Тэраути и ансамбль "Блю Джинс" (Япония).
Поёт Поль Робсон. Фрагменты песен; отрывок из монолога Отелло; народная песня "Битва под Джерико"; последняя запись голоса Поля Робсона.
Песни из к/ф "Солнце, снова солнце" (Ю. Саульский - Е. Евтушенко). Признание - Л. Белгородская; Ничей - А. Градский.
Музыка композитора Пауля Дессау (ГДР).
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
