Победители Днепропетровского конкурса молодых исполнителей советской песни. Музыка (В. Азарашвили - М. Поцхишвили) - Т. Гверцители, Озорники (А. Ягилявичус - Е. Мезгинайте) - Г. Яутакайте, Улыбнись (Р. Амирханян - Ю. Саакян) Э. Юзбашян.
Песни из т/ф "Три дня в Москве". Московская серенада (Э. Колмановский - Л. Дербенев) И. Кобзон; Ты говоришь мне о любви (Э. Колмановский - И. Шаферан) Н. Бродская
Песни А. Петрова из к/ф "Служебный роман". Моей душе покоя нет... (Р. Бернса); Обрываются речи влюбленных... (Н. Заболоцкий); У природы нет плохой погоды... (Э. Рязанов) А. Фрейндлих и А. Мягков.
Композитор Андрей Петров. Фрагменты вокально-хореаграфической симфонии "Пушкин" в исполнении хора и оркестра п/у Ю. Темирканова. Солистка Е. Гороховская, читает О. Басилашвили.
10 Ансамбль "Иверия". Два кувшина (грузинская народная песня, обр. А. Басилая - русский текст М. Танича); Скажи мне всё (А. Басилая - М. Танич), солистка М. Тодадзе.
10 Репортаж со съёмки телепередачи "Новогодний аттракцион". Говорят и поют И. Кио, А. Пугачева, И. Алферова, А. Абдулов, В. Леонтьев, Ф. Гаджикурбанова.
Московский камерный хор п/у В. Минина. Печальное сердце мое (С. Слонимский - слова народные); Радуйся роско земле (Виватный кант на заключение Ништадтского мира, XVIII век, автор неизвестен).