12 Поёт Сархан Сархан (СССР). Поздняя любовь (С. Курбанбеков, Т. Байрам); Малагенья (испанская песня).
11 Поёт Анна Белен (Испания). Человек у рояля (В. М. Сан Хосе, Б. Жоэль); Что будет? (Л. Гомес Эсколар, К. Буарке).
10 Репортаж со съёмки телепередачи "Новогодний аттракцион". Говорят и поют И. Кио, А. Пугачева, И. Алферова, А. Абдулов, В. Леонтьев, Ф. Гаджикурбанова.
07 Поёт Ф. И. Шаляпин. Элегия (В. Корганов - К. Фофанов) запись 1901 года; Приют (Ф. Шуберт - Л. Рельштаб), запись 1914 года.
Ансамбль "Париж-Франция-Транзит" (Франция). Париж-Франция-Транзит; Сувенир из Рио; Эго (Д. Маруани).
Поёт Мария Пахоменко. Фрагменты "Песнохорки" (С. Слонимский - слова народные)
Поёт Джордже Марьянович (Югославия). Безумное сердце (М. Вранешевич); Никогда не поздно (Д. Марьянович).
Смех в зале. Владимир Винокур исполняет музыкальные пародии на популярных артистов Э. Хиля, В. Леонтьева, Л. Лещенко, Т. Мяги.
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Музыка экрана. Мелодии из к/ф "Крестный отец" (Н. Рота); Мама (С. Боно) Далида; (из к/ф М. Хуциева "Был месяц май")
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
11 На эстраде Геннадий Хазанов. Дружеские пародии А. Иванова и А. Хайта на Р. Рождественского и З. Высоковского; монолог "Жениться пришёл" (Л. Измайлов)
Масатоси Накамура и Такао Кисуга (Япония) исполняют свои песни. Цвет сердца; Посреди мечты.
Музыка индийского кино. Песни из к/ф “Мое имя - клоун”. Впереди фазан и сзади фазан - Аша Бхосле; Песня клоуна - Мукеш
Ансамбль "Верасы". Белый снег (Э. Ханок - Г. Буравкин); Дядя Ваня (М. Табачников - А. Галла).
Композитор Эдуард Колмановский. Фрагменты песен: Я люблю тебя, жизнь; Алеша; Вальс о вальсе. Новая песня "Городской мотив" (К. Ваншенкин) в исполнении В. Трошина.
Шерали Джураев исполняет свои песни. Девушка и хлопок; Наргиз; Все девушки красивые.
Ленинградский оркестр п/у А. Бадхена. Музыка из к/ф "Служебный роман", "Берегись автомобиля" (А. Петров); "Овод" (Д. Шостакович).
Поёт Жанетта Кристоф (Испания). Да здравствует пасодобль!; Сердце поэта (М. Алехандро, А. Магдалена).
Ансамбль "Би Джиз". Песни из к/ф "Лихорадка субботним вечером". Остаёмся живы; Ночная лихорадка.
Музыкальная афиша. Играет оркестр Дюка Эллингтона.
11 Поёт Риккардо Фольи (Италия). Для Лючии (М. Фабрицио, Р. Фольи, В. Спампинато); Иные времена (М. Фабрицио, Г. Морра).
Ансамбль "Элан" (ЧССР). Студеной бы воды... (З. Балаж, П. Юрса); Восьмой континент (Й. Раж, Б. Филан).
Поёт Дин Рид. Фрагменты песен: Нас не сломить; Когда певец молчит; Оды к радости (из Девятой симфонии Бетховена); Венсеремос (гимн).
Мелодии из к/ф "Мы из джаза". Старый рояль (М. Минков - Д. Иванов) - О. Пирагс, И. Скляр; две инструментальные пьесы (А. Кролл) оркестр "Современник".
Полевые цветы (Р. Паулс - А. Ковалев) - Л. Сенчина; Снегири (Ю. Антонов - М. Дудин) - Ю. Антонов.
Поёт Тынис Мяги. Я не умею танцевать (В. Резников - Ю. Бодров); Раздумье (Г. Подэльский - Х. Кармо).
Ансамбль "Ле Канетон" (Франция). Танец уток (В. Томас, Т. Рэндел); Пошли в зоопарк (М. Виллье, А. Клерже).
Я не могу иначе (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - В. Толкунова; Берегите поле (Д. Тухманов - В. Фирсов) - С. Беликов.
Поёт Назия Хассан (Индия). Увлечён дискотекой (Бидду, Халид); Мое сердце (Зохеб, Хассан).
Поёт Улдис Стабулниекс (Латвия). Серебряное облако; Маргаритка (У. Стабулниекс - П. Зирнитис).
Поют Наталья Жданова и Татьяна Хазанова. Песенка о театре, из к/ф "У матросов нет вопросов" (А. Журбин - Л. Дербенев); Батальное полотно (Б. Окуджава); Слух о двух музыкантах (Н. Матвеева).
Музыка Евгения Доги из к/ф "Анна Павлова". Детство; Танец на площади. Исполняет оркестр кинематографии. Солистка Н. Герасимова.
Поёт Мария Пахоменко.Тучи над городом встали (П. Арманд); Сила любви (А. Колкер - В. Вербин).
Ромина Пауэр и Аль Бано (Италия) исполняют свои песни. Счастье; Я люблю тебя всегда
Поёт Рёже Шолтес (Венгрия). Звонок почтальона (Р. Шолтес); Будешь ли ты помнить меня всегда? (И. Вараннаи, Л. Тамаш).
Аккордеонист Валерий Ковтун. Пасадобль (А. Лепин); Болгарское хоро - трио в составе В. Ломова, Н. Шайхлисламова и А. Бурова.
Дуэт Ирины Мальгиной и Эмина Бабаева. До свадьбы заживёт (М. Дунаевский - Н. Олев); Самбари (итальянская народная).
Поёт Марыля Родович (Польша). Разноцветные кибитки (Рембовский, Фицовский); Не такой (Зелиньский, Кречмар).
Евгений Мартынов исполняет свои песни. Встреча друзей (Р. Рождественский); Мамины глаза (М. Пляцковский).