Лирические песни и частушки в исполнении Северного русского народного хора. Комментирует художественный руководитель хора Н. К. Мешко.
Мелодии А. Мажукова "Очень хорошо" и "Прощание" в авторской аранжировке.
Каким был прадед Пушкина? Рассказывает С. С. Гейченко.
Поёт Одетта (США). Полуночный экспресс; Меня не удержать.
Песни Ю. Чичкова и В. Бокова из телефильма "Сибирь" в исполнении А. Ведерникова и Л. Кузьмичевой.
12 Поёт Кател Готт (Чехословакия). Золотой прииск (К. Свобода - И. Сухи); Город огромный (А. Зацепин - Л. Дербенев).
Поёт Альберт Асадуллин. Песня о капле росы (А. Журбин - Ю. Димитрин); Доброта (С. Баневич - Т. Калинина).
Поёт Надежда Чепрага. Струны гитары (Е. Дога - Г. Водэ); Днестр - гордость моя (Е. Дога - Я. Халецкий).
Песни И. Дунаевского исполняет Л. Утёсов. Запевала; Дорогие мои москвичи; Счастливый путь.
Поёт Ирина Понаровская. Песня о синей птице (А. Петров - Т. Калинина); Пришла пора любви (Л. Гарин - Н. Олев).
Не отдыхая (С. Краевский - А. Осецка) ансамбль "Червоны гитары" (Польша); Бабочка (А. Кожиньский) дуэт "Липс".
Краснознаменный ансамбль имени А. В. Александрова. В песнях останемся мы (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Тройка (П. Булахов - П. Вяземский).
Поёт Нино Браво (Испания). Люблю тебя, люблю (А. Альгеро - Р. Мон); Почему? (Х. К. Кальдерон).
Флейтистка Марина Ворожцова в ансамбле со С. Рихтером и О. Коганом исполняет 2-ю часть 5-го Бранденбургского концерта Баха.
12 Поёт Здравко Чолич (Югославия). Зима была снежной (К. Ковач, В. Дияк); Что ты со мной делаешь? (К. Ковач, М. Туцакович).
Песни Вениамина Баснера. Как, скажи, тебя зовут (М. Матусовский) - Э. Хиль; На всю оставшуюся жизнь (Б. Вахтин, П. Фоменко) - П. Кравецкий, Т. Калинченко.
12 Поёт Сархан Сархан (СССР). Поздняя любовь (С. Курбанбеков, Т. Байрам); Малагенья (испанская песня).
08 Фольклорный ансамбль Владимира Назарова. На горе-то, на горушке (русская народная песня); Скорый поезд (ирландская народная мелодия); Мы возвращаемся с праздника (шуточная эстонская песенка).
07 Песни Бориса Мокроусова. Песенка фронтового шофера (Н. Лабковский, Б. Ласкин) - М. Бернес; Сормовская лирическая (Е. Долматовский) И. Шмелёв и Б. Мокроусов; Одинокая гармонь (М. Исаковский) - Г. Каменнов.
Поёт Вячеслав Тихонов. Песни из к/ф "Оптимистическая трагедия", "Дело было в Пенькове", "Доживем до понедельника".
Олимпийский характер. Герои зимних олимпиад И. Роднина, Е. Гришин, Л. Скобликова, В. Маматов.
Ансамбль "Йеллоу мэджик оркестра" (Япония). Серпантин (М. Денни); Космический серфинг (Х. Хосано).
Поёт Лата Мангешкар (Индия). Песни из к/ф "Бобби" и "Взгляд"
Поёт Миро Унгар (Югославия). Смейтесь, паяцы (Н. Калоджера - И. Кради); Люблю одну черноволосую (Дж. Новкович - Р. Маринкович).
Поет Людмила Сенчина. Черемуха (В. Гаврилин - О. Фокин); Все-таки вальс (В. Шеповалов - М. Рябинин).
Смех в зале. Выступает сотрудник журнала "Крокодил", ведущий рубрики "Нарочно не придумаешь" Н. Монахов.
Ансамбль "Ариэль". Частушки (Л. Румянцев - слова народные); Я на камушке сижу (Обработка В. Ярушина).
Песни Давида Тухманова. Свидание с Ташкентом (Л. Ошанин,Р. Бабаджанян) А. Асадуллин; Остановите музыку (В. Харитонов) В. Павлов.
Сонеты М. Эминеску читает В. Волгин; Фрагменты 2-й симфонии Д. Энеску исп. оркестр п/у Х. Андрееску
Азиза. Твоя улыбка; Дождь буде
Из репертуара Аркадия Райкина. Юморески "Дефицит" и "Кибернетика" (М. Жванецкий).
Рассказы М.Зощенко читает В.Хенкин. Писатель В.Поляков; рассказ "Монтер"
Учёный Н.Тимофеев-Ресовский. Встреча с героем повести Д.Гранина "Зубр": Воспоминания Н.В.Тимофеева-Ресовского записал на пленку в 1975 г. с.н.с.МГУ В.Д.Дувакин
На секретной трассе. Генерал-лейтенант авиации М.Г.Мачин рассказывает о необычайном происшествии, случившемся с советским штурманом Н.П.Демьяненко.
Поет Виргилиус Норейка. "Баллада Герцога" из оперы "Риголетто"; Фрагмент сцены смерти Отелло из оперы "Отелло". Музыка Дж.Верди
Ансамбль "Бони М". Спокойный отец (Фариан - Реям); Солнечно (Хебб).
Группа "Джемини" (Швеция). Эта девчонка сводит меня с ума (Д.Сундквист, А.Гленмарк, Б.Ульвеус); Мио, мой Мио (Б.Андерссон, Б.Ульвеус, р.т. С.Олейника)
Песни о Советской Армии. Конармейская (Дм. и Д.Покрасс-А.Сурков); Армия моя (А.Абрамов-Р.Плаксин) ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А.В.Александрова
Поёт Жильвинас Бубялис. Старые буги-вуги (Г.Абарюс-р. т. Д.Булыбенко); Свидание (Г.Здебскис)
