Грибоедов - поэт и... композитор.
Между нами, женщинами. Диалог Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны.
Поёт Фабрицио де Андрэ (Италия). Любовь, ты приходишь и уходишь; Баллада о слепой любви или о тщете"
Поёт Одетта (США). Полуночный экспресс; Меня не удержать.
Песни И. Дунаевского исполняет Л. Утёсов. Запевала; Дорогие мои москвичи; Счастливый путь.
Учёный Н.Тимофеев-Ресовский. Встреча с героем повести Д.Гранина "Зубр": Воспоминания Н.В.Тимофеева-Ресовского записал на пленку в 1975 г. с.н.с.МГУ В.Д.Дувакин
Поёт Мария Пахоменко. Фрагменты "Песнохорки" (С. Слонимский - слова народные)
Смех в зале. Владимир Винокур исполняет музыкальные пародии на популярных артистов Э. Хиля, В. Леонтьева, Л. Лещенко, Т. Мяги.
Музыка экрана. Мелодии из к/ф "Крестный отец" (Н. Рота); Мама (С. Боно) Далида; (из к/ф М. Хуциева "Был месяц май")
Песни из т/ф "Три дня в Москве". Московская серенада (Э. Колмановский - Л. Дербенев) И. Кобзон; Ты говоришь мне о любви (Э. Колмановский - И. Шаферан) Н. Бродская
11 На эстраде Геннадий Хазанов. Дружеские пародии А. Иванова и А. Хайта на Р. Рождественского и З. Высоковского; монолог "Жениться пришёл" (Л. Измайлов)
На эстраде - Игорь Ильинский. Юмореска "Огурцов о кинокомедиях" (В. Поляков)
На сцене - Аркадий Райкин. Песня из телефильма "Люди и манекены" (Г. Гладков - Ю. Энтин); юмореска "В греческом зале"
Поёт Ринго Старр (Англия). Шесть часов; О, Боже мой
Музыка индийского кино. Песни из к/ф “Мое имя - клоун”. Впереди фазан и сзади фазан - Аша Бхосле; Песня клоуна - Мукеш
Ансамбль "Би Джиз". Песни из к/ф "Лихорадка субботним вечером". Остаёмся живы; Ночная лихорадка.
Музыкальная афиша. Играет оркестр Дюка Эллингтона.
Поёт Елена Камбурова. Орленок (В. Белый - Я. Шведов); Песня клоуна (Ю. Михайлов)
Музыка из к/ф "Бобби" (Индия). Композитор Лакшмикант Пьярелал, поют Шайлендра Сингх, Лата Мангешкар и Манна Дей.
11 Поёт Риккардо Фольи (Италия). Для Лючии (М. Фабрицио, Р. Фольи, В. Спампинато); Иные времена (М. Фабрицио, Г. Морра).
Композитор Андрей Петров. Фрагменты вокально-хореаграфической симфонии "Пушкин" в исполнении хора и оркестра п/у Ю. Темирканова. Солистка Е. Гороховская, читает О. Басилашвили.
Песни М. Магомаева на стихи Р. Рождественского. Мы для песни рождены - М. Магомаев; Дуэт любви - М. Магомаев и В.Толкунова.
10 Репортаж со съёмки телепередачи "Новогодний аттракцион". Говорят и поют И. Кио, А. Пугачева, И. Алферова, А. Абдулов, В. Леонтьев, Ф. Гаджикурбанова.
07 Поёт Ф. И. Шаляпин. Элегия (В. Корганов - К. Фофанов) запись 1901 года; Приют (Ф. Шуберт - Л. Рельштаб), запись 1914 года.
Поют Нора Бумбиере и Виктор Лапченок. Слово; Счастливая любовь (Р. Паулс - Я. Петерис)
Дуэт: Тамара Синявская и Муслим Магомаев. Испанское Болеро; Тиритомба.
Поёт Лючия Альтиери (Италия). Комбиера (Джоэнни, Де Мутис); Слышу звон бубенцов издалека (русская песня)
Смех в зале. Сергей Юрский читает рассказ М. Зощенко "Страдания Вертера".
Флейтистка Марина Ворожцова в ансамбле со С. Рихтером и О. Коганом исполняет 2-ю часть 5-го Бранденбургского концерта Баха.
12 Поёт Мики Евремович (Югославия). Прощай, любовь моя (М. Евремович); Мой белый пёс и я (Б. Бизетич - А. Шнах)
Поёт Михаэла Михай (Румыния).
Поёт Полин Жюльен (Канада). Пр
Ансамбль "Верасы". Колыбельная
05 Актриса Инна Чурикова размышляет о своей работе в театре и кино.
Актер Михаил Жаров. "Как я снимался в роли партизан"
Поёт Мариан Андерсон (США). Никто не знает моих страданий (негритянская народная песня); Лесной царь (Ф. Шуберт).
08 Вам, старшекласники. Песни В. Монастырского и Ю. Рыбчинского. Девятый класс - анс. "Верные друзья"; Десятый класс - И. Кобзон
Поговори со мною, мама (В. Мигуля - В. Гин) В. Толкунова; Все посвящаю я тебе (В. Левашов) Л. Лещенко
08 Поёт Аскер Махмудов. Встреча (А. Бабаджанян - Р. Рождественский); Сон (В. Хорощанский - О. Гаджикасимов).