Песни об Одессе исполняют Л. Утесов, К. Шульженко, Л. Сенчина.
Песни к мультфильмам о коте Леопольде (Б. Саваельев - А. Хайт) исполняет А.Калягин. В доме 8/16; Зову мышей на бой; Позабудем всё,что было.
Поёт Вячеслав Тихонов. Песни из к/ф "Оптимистическая трагедия", "Дело было в Пенькове", "Доживем до понедельника".
Поёт Алан Прайс (Англия). Настоящая леди; Люблю тебя; Мистер Солнечный луч (А. Прайс).
Ансамбль "Ватра". Родник (И. Билозир - Б. Стельмах); Как шёл я из Дебричина (украинская народная песня).
Поёт Пол Маккартни (Великобритания). Чёрное дерево и слоновая кость (П. Маккартни, С. Уандер); Трубы мира (П. Маккартни).
11 Поёт Анна Белен (Испания). Человек у рояля (В. М. Сан Хосе, Б. Жоэль); Что будет? (Л. Гомес Эсколар, К. Буарке).
Ансамбль "Диана экспресс" (Болгария). Северина (М. Штерев - Л. Такев); Каждая песня - любовь (М. Штерев - К. Станишев).
-2-Back To Back-спина к спине
Black Fate
2 Minutes To Midnight
Поёт Лата Мангешкар (Индия). Песни из к/ф "Бобби" и "Взгляд"
Поёт Миро Унгар (Югославия). Смейтесь, паяцы (Н. Калоджера - И. Кради); Люблю одну черноволосую (Дж. Новкович - Р. Маринкович).
Поет Людмила Сенчина. Черемуха (В. Гаврилин - О. Фокин); Все-таки вальс (В. Шеповалов - М. Рябинин).
Смех в зале. Выступает сотрудник журнала "Крокодил", ведущий рубрики "Нарочно не придумаешь" Н. Монахов.
Ансамбль "Ариэль". Частушки (Л. Румянцев - слова народные); Я на камушке сижу (Обработка В. Ярушина).
Песни Давида Тухманова. Свидание с Ташкентом (Л. Ошанин,Р. Бабаджанян) А. Асадуллин; Остановите музыку (В. Харитонов) В. Павлов.
Сонеты М. Эминеску читает В. Волгин; Фрагменты 2-й симфонии Д. Энеску исп. оркестр п/у Х. Андрееску
Азиза. Твоя улыбка; Дождь буде
Из репертуара Аркадия Райкина. Юморески "Дефицит" и "Кибернетика" (М. Жванецкий).
Рассказы М.Зощенко читает В.Хенкин. Писатель В.Поляков; рассказ "Монтер"
Учёный Н.Тимофеев-Ресовский. Встреча с героем повести Д.Гранина "Зубр": Воспоминания Н.В.Тимофеева-Ресовского записал на пленку в 1975 г. с.н.с.МГУ В.Д.Дувакин
На секретной трассе. Генерал-лейтенант авиации М.Г.Мачин рассказывает о необычайном происшествии, случившемся с советским штурманом Н.П.Демьяненко.
Поет Виргилиус Норейка. "Баллада Герцога" из оперы "Риголетто"; Фрагмент сцены смерти Отелло из оперы "Отелло". Музыка Дж.Верди
Ансамбль "Бони М". Спокойный отец (Фариан - Реям); Солнечно (Хебб).
Группа "Джемини" (Швеция). Эта девчонка сводит меня с ума (Д.Сундквист, А.Гленмарк, Б.Ульвеус); Мио, мой Мио (Б.Андерссон, Б.Ульвеус, р.т. С.Олейника)
Песни о Советской Армии. Конармейская (Дм. и Д.Покрасс-А.Сурков); Армия моя (А.Абрамов-Р.Плаксин) ансамбля песни и пляски Советской Армии имени А.В.Александрова
Поёт Жильвинас Бубялис. Старые буги-вуги (Г.Абарюс-р. т. Д.Булыбенко); Свидание (Г.Здебскис)
Играет Иегуди Менухин. Голоса И.Менухина, Г.Рождественского, Игоря Ойстраха, записи исполнения И.Менухина
Бразильская самба. Все пройдет (Чико Буарке-Фрэнсис Хайм) Чико Буарке; По телефону (Донга) Альмиранте
Говорят военачальники Н.И.Подвойский, маршалы М.Н.Тухачевский, С.М.Буденный, Г.К.Жуков, генерал А.И.Родимцев, ветеран войны П.И.Головкин
Hum Beauté Ma Chérie
1984