Поёт Луис Мигель (Мексика). Прямо в сердце; Танец капризной девочки (Р. Амадо, Х. Сантос).
Ансамбль "Диана экспресс" (Болгария). Северина (М. Штерев - Л. Такев); Каждая песня - любовь (М. Штерев - К. Станишев).
Песни цыган мира в исполнении Розы Джелакаевой и Петра Деметра. Дуй, дуй; Джелем, джелем.
Песни об Одессе исполняют Л. Утесов, К. Шульженко, Л. Сенчина.
Великолепная пятёрка и вратарь. Говорят хоккеисты сборной СССР С. Макаров, И. Ларионов, В. Крутов, А. Касатонов, В. Фетисов и их тренер В. В. Тихонов.
Поёт Татьяна Анциферова. Закат-рассвет (Ю. Маликов, В. Пресняков - В. Луговой); Не забудь меня (И. Ефремов - М. Пляцковский).
Песни из индийского фильма "Танцор диско". Оглянись; Приди на землю, Кришна (Баппи Лахири - Анджан) К. Кумар, Н. Бхенде и хор.
Дуэт ансамблей "Песняры" и "Нью Кристи Минстрелс" (США). Расцвела сирень, черемуха в саду (Ю. Милютин - А. Софронов); Вероника (И. Лученок - М. Богданович).
Смех в зале. Владимир Винокур исполняет музыкальные пародии на популярных артистов Э. Хиля, В. Леонтьева, Л. Лещенко, Т. Мяги.
Индийские мелодии исполняют Руна Лайла и трио "Ди-Си-Эс". Мой любимый; Капризное чувство.
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
Серенада (Т. Кутуньо - К. Минеллоно) Тото Кутуньо; Так будет (Д. Фарина - К. Микеллоно) Аль Бано и Ромина Пауэр.
Рина Зелёная. Весёлые мемуары. Фрагмент фильма "Подкидыш", стихотворение С. Михалкова "Мой рисунок", песенка черепахи Тортиллы из т/ф "Приключения Буратино", отрывки из записной книжки.
Поёт Роберт Янг (Англия). Любовь помнит, Всегда
Ой, летели дики гуси (И. Поклад-Ю. Рыбчинский) Н. Матвиенко; Песня из к/ф “Бой после победы” (А. Флярковский-Л. Дербенев) А. Горохов
Песни разных лет композитора М. Фрадкина исполняют ансамбль "Самоцветы", В. Дворянинова, Л. Зыкина, братья Е. и В. Чафоновы, К. Шульженко, И. Кобзон и Л. Лещенко.
Поёт Елена Камбурова. Любовь и разлука (И. Шварц - Б. Окуджава); Может было, а может, и не было (Г. Гладков - Ю. Михайлов).
Ритмы джаза. Композитор А. Варламов, танцевальные пьесы 30-х годов.
Поёт Гелена Вондрачкова (Чехословакия). Соперница (Д. Добиаш, Й. Фикейзова); Я люблю лесную дорогу (П. Витоха, П. Врба).
Песни Вадима Гамалея. Земля моя (А. Тесарова) - Л. Зыкина; Здравствуй и прощай (И. Шаферан) - Н. Гнатюк.
Композитор Андрей Петров. Фрагменты оперы-феерии "Маяковский начинается".
11 Поёт Риккардо Фольи (Италия). Для Лючии (М. Фабрицио, Р. Фольи, В. Спампинато); Иные времена (М. Фабрицио, Г. Морра).
Юбилейный марш (М. Ипполитов-Иванов) отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР, дирижёр Н. Назаров.
Играет Родион Азархин, контрабас. Мишель (Леннон, Маккартни); Таити-трот (Юманс, Шостакович).
Поёт Станислав Борисов. Наследникам (В. Кладницкий - И. Резник); Ленинградские ночи (Г. Портнов - М. Светлов).
Поёт Кати Ковач (Венгрия). Где ты, Ёжи? (Д. Клюгер, Д. Вангерде, Н. Бил, К. Ковач); Солнечный сон (В. Э. Штайн, В. Джус, К. Ковач).
Актёр Олег Янковский рассказывает о своей работе в театре и кино.
Поёт Валерий Леонтьев. Сердце человека (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Полёт на дельтаплане (Э. Артемьев - Н. Зиновьев).
Песни-однополчане. Где же вы теперь, друзья-однополчане (В. Соловьёв-Седой - А. Фатьянов) АПП СА им. Александрова; Давай закурим (М. Табачников - Я. Френкель) К. Шульженко
Память сердца. Б. Окуджава и А. Эшпай представляют песню из фильма "Белорусский вокзал" и спектакля "Сережка с Малой Бронной"
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Ансамбль "Неотон фэмили" (Венгрия). Если танцуешь; Когда ты приходишь домой (Л. Пастор, Э. Хатвани, Г. Лайош).
Смех в зале. Наши гости - участники киножурнала "Фитиля".
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов
Все хорошо прекрасная маркиза
Поёт Мирей Матье (Франция). Мамушка (Э. Марнэ - К. Брюн); Все дети поют со мной (Э. Марнэ - Б. Голдсборо).
Ансамбль "Поющие сердца". Учитесь слушать тишину (О. Фельцман - А. Богословский); Ты любовь моя безответная (А. Мелитонян - Л. Ошанин)
