Лирические песни и частушки в исполнении Северного русского народного хора. Комментирует художественный руководитель хора Н. К. Мешко.
Смех в зале. А. Папанов в "Концерте для театра с оркестром". Монолог пожарного (авторы Г. Горин и А. Ширвиндт).
Поёт Елена Образцова. Старый муж (А. Верстовский - А. Пушкин); куплеты Периколы из оперетты Ж. Оффенбаха "Перикола".
Поёт Михаэла Михай (Румыния).
09 Ансамбль "Лира". Песни из телефильма "Наследники" (В. Кладницкий - И.Резник). Время торопится; Что же вы, девушки.
Поёт Серж Лама (Франция). Время рефренов; Глицинии (И. Гильбер, С. Лама).
Поёт Марта де Сантелисес (Куба). Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский); Если бы была весна; Не знаю, полюблю ли снова (Э. Гайтан).
Поёт Удо Юргенс (Австрия). Мария (Л. Бернстайн); Мечты (У. Юргенс)
Орфей, Эвридика и "Поющие гитары". Новая опера в Ленинграде.
10 Индийские мелодии. Песни Баппи Лахири и Руны Лейлы в исполнении авторов.
Поёт Полин Жюльен (Канада). Пр
Ансамбль "Верасы". Колыбельная
Наша юность (О. Иванов - Я. Шведов) А. Ведищева; Песня о Москве (Л. Гаррин - Н. Олев) Р. Ибрагимов
Поёт Рой Кларк (США). Такая простая история (Харфорд); Вчера, когда я был молодым (Кречмер - Азнавур)
Поёт Нана Мускури (Греция). Дорогой грез (М. Хаджидакис); Ирина (Г. Пецилас - М. Стеллман)
Редкие записи фонотеки "Мосфильма". Рассказывает Е. М. Жукова.
Поёт Юрий Гуляев. Желаю вам (Р. Рождественский); Ах, Настасья (рус. народная песня)
Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").
Поёт Эдуард Хиль. Люблю (Я. Дубравин - В. Гин); И всё, пожалуй (Л. Гарин - А. Ольгин)
Ансамбль "Пух" (Италия). Красавица; Его время и мы (Р. Фачинетти, Р. Канциан, Негрини).
Вторая любовь (Р. Амирханян - А. Саакян) Э. Макарян; Здравствуй, мама! (Д. Тухманов - Р. Рождественский) Г. Белов
Флейтистка Марина Ворожцова в ансамбле со С. Рихтером и О. Коганом исполняет 2-ю часть 5-го Бранденбургского концерта Баха.
Поёт Жанна Бичевская. Я в садочке была; Ах, не будите меня молодую (русские народные песни); Где все цветы (П.Сигер).
Полонезы Огинского. Полонез до-минор - М. Фёдорова; "Прощание с родиной" - симф. оркестр п/у С. Самосуда
10 Музыка Алексея Рыбникова к спектаклю "Звезда и смерть Хоакина Мурьеты" по пьесе П.Неруды. Песня "Прощай, прощай..."; Оркестровая пьеса "Мелодия родины"; Сцена в таверне; Ария Смерти; Реквием в исполнении ВИА театра п/у Юрия Шахназарова с участием артистов Л. Матюшиной и Г. Трофимова.
Русские романсы исполняют Елена Даль и гитарист Юрий Чернов. Мы только знакомы; Тени минувшего; Ночные цветы.
Поёт Йорданка Христова (Болгария). Почему молчишь? (С. Русинов - Д. Керелетов); Белая сказка (Л. Георгиева)
Поёт Татьяна Синицына. Ах ты, степь (русская народная песня); Поют девчонки (В. Мигуля - М. Суворов), баянист А. Симон
Поёт Леонид Сметанников. Выйду на улицу (русская народная); ария Роберта из оперы Чайковского "Иоланта".
"В Испании его звали генерал Лукач". Вспоминает адъютант Мате Залки Алексей Эйснер.
Поёт Хоан Мануэль Серрат (Испания). Люсия; Старьевщик.
11 Мелодии друзей-76. Солнечный город (Я. Кокульский) Мирабелла Дауэр (Румыния); Старый паровоз (Л. Толчваи) ансамбль "Анжей и Элиза" (Польша).
Все - за одного. Хоккейная команда и ее вратарь В. Третьяк.
Нина Дорлиак поёт романсы М. И. Глинки. Адель (А. Пушкин); Ах ты, душечка, красна девица (слова народные); Скажи, зачем явилась ты? (С. Голицын).
Невидимые помощники летчиков. Репортаж из диспетчерской аэропорта "Шереметьево-2".
Рассказывает Ролан Быков. Фрагмент одной из встреч со зрителями.
Поёт Яна Коцианова (Чехословакия). Приходи с такой любовью (И. Хорват - Я. Штрассер); Несколько нот (П. Зеленаи - Л. Земан).
Цыганские песни и мелодии записанные в селе Сусанино Ленинградской области.
Песни из к/ф "Солнце, снова солнце" (Ю. Саульский - Е. Евтушенко). Признание - Л. Белгородская; Ничей - А. Градский.
