Дуэт "Август" (Сергей Осипов и Анатолий Степанов) исполняет свои песни. Сонет (Шекспир); Брусника (стихи Я. Шабловского); По ночам ходят в гости друг к другу деревья (стихи Г. Безруковой).
Ансамбль "Пух" (Италия). Красавица; Его время и мы (Р. Фачинетти, Р. Канциан, Негрини).
Поёт Леонид Сметанников. Выйду на улицу (русская народная); ария Роберта из оперы Чайковского "Иоланта".
Цыганские песни и мелодии записанные в селе Сусанино Ленинградской области.
Поёт Марта де Сантелисес (Куба). Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский); Если бы была весна; Не знаю, полюблю ли снова (Э. Гайтан).
Поёт Вахтанг Кикабидзе. Годы (Г. Мовсесян - Р. Рождественский); Шуточная (Г. Каландадзе - П. Грузинский)
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Казачьи песни в исполнении Надежды Костиковой. Из-за горочки туманик выходил; Трава, моя травушка; Я на свадьбице была.
01 Счастье быть строителем. Говорят Герой Социалистического Труда С. Мамедов и его товарищи по работе.
Гусли звончатые. Играет В. Городовская, русский народный оркестр им. Н. Осипова. Два старинных романса и музыкальная картинка на темы песен "Русская зима".
Ансамбль "Цветы". Есть глаза у цветов (О. Фельцман-Р. Гамзатов); Честно говоря (С. Дьячков-М. Ножкин)
Поёт Людмила Зыкина. Степь одна кругом глухая (старинный романс); Тихо, все тихо (вальс).
Поёт Беата Карда (Венгрия). Подари мне звезды (Л. Шом); Старое радио (Т. Надь, Л. Галап).
Кирилл Лавров и его роли. Артист рассказывает о работе над образом вождя революции в спектаклях "Защитник Ульянов" и "Перечитывая заново".
Поёт Алла Пугачева. Миллион роз (Р. Паулс - А. Вознесенский).
Поёт Раффаэлла Карра (Италия). Передай мое поздравление (Бонкомпаньи - Бракарди); Клак (Мальджольо - Кастелиари).
ВИА "Карпентерс" (США). Пожалуйста, почтальон (В. Гарретт, Б. Холланд - Ф. Горман, Г. Дуббинс, Р. Бейтман); Только вчера (Р. Канпентер - Д. Беттис).
Песня о Москве (Д. Тухманов-Б. Дубровин) Г. Ненашева; Как прекрасен этот мир (Д. Тухманов-В. Харитонов) Ю. Антонов
Поёт Пласидо Доминго (Испания). Он не сможет тебя любить больше (Р. Аллен, Т. Ренис); Вчера (Дж. Леннон, П. Маккартни).
Поэт Расул Гамзатов читает свои стихи.
Песни из к/ф "Солнце, снова солнце" (Ю. Саульский - Е. Евтушенко). Признание - Л. Белгородская; Ничей - А. Градский.
Поёт Жанетта Кристоф (Испания). Да здравствует пасодобль!; Сердце поэта (М. Алехандро, А. Магдалена).
Поёт Валерий Чемоданов. Возвращение к Волге; Осенний бал (А. Чёрный, Б. Вахнюк, Э. Вериго)
Эстрада планеты. Катерина Валенте. Осенние листья (Ж.Косма); Концерт (С.Рахманинов)
Поёт Хидэки Сайдзё (Япония). Ягуар (Т. Мики - Ю. Аку); Только один шанс (К. Садзуки - Т. Така).
Гости из Узбекистана. Ты и я (
С любовью к женщине (О. Фельцман-Р. Гамзатов) М. Магомаев; КАМАЗ (О. Фельцман-В. Харитонов) ВИА "Голубые гитары"
Поёт Крунослав Слабинац (Югославия). Все в порядке (Крэдап); Что посеешь, то пожнешь (Д. Новкович, А. Юрош, Р. Руич); Мы танцуем (Дж. Найт, М. Фридман).
Ансамбль "Контемпоранул" (Молдавия). Солнце (М. Долган, А. Стрымбану); В пути (М. Долган). Солистка Л. Ботезату.
10 Композитор Вангелис (Греция). Фрагменты композиций из альбома "Альбедо 0.39". Пульсар; Альфа; Ядерное бытие; Главная последовательность.
Ансамбль "Земляне" (Ленинград). Каскадеры (В. Мигуля - А. Дементьев); Перекресток (Ю. Антонов - А. Жигарев).
Поёт Иржи Корн (Чехословакия). Песня как дождь (Н. Х. Браун, А. Фред, З. Боровец); Там, где я живу (Э. Парма, М. Черный).
Поёт Альберт Асадуллин. Песня о капле росы (А. Журбин - Ю. Димитрин); Доброта (С. Баневич - Т. Калинина).
Играет Эмиль Гилельс. Фрагмент финала 3-го фортепианного концерта Бетховена.
Евгений Мартынов исполняет свои песни. Встреча друзей (Р. Рождественский); Мамины глаза (М. Пляцковский).
История создания песни. Москва майская (Д. и Дм. Покрасс - В. Лебедев-Кумач).
Люди Страны Октября. "Что отдадим молодым" - размышляет Герой Социалистического Труда шахтер Геннадий Смирнов.
Харпо (Швеция) исполняет свои песни. Желаю счастья; Пластинки и плёнки.
11 Ансамбль "Сигнал" (Болгария). Может быть (Т. Русев, Н. Захариева); Горное солнце (И. Пеев, О. Орлинов).
Смех в зале. Евгений Петросян читает монолог А. Левина "Не бей сидячего".