Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").
Под перезвон гитар. Встреча с необычной коллекцией. Импровизации на темы русских романсов и песен играет С. Орехов. Рассказывает автор коллекции Н. Семёнов
Музыка кино. Песни из фильмов: "Я - Шаповалов Т.П." (Е. Птичкин-Е. Коренев) В. Мулерман; "Это сильнее меня" - Старые слова (О. Фельцман-Р. Рождественский) анс. "Голубые гитары"; "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" (М. Дунаевский-А. Ахундова) артисты кино
Поёт Фара Мария (Республика Куба). Песня из к/ф "Всадник без головы" (Н. Богословский-П. Грушко); Я так тебя люблю (А. Мартинес); Знаю, что должна жить (Р. Моралес)
Гусли звончатые. Играет В. Городовская, русский народный оркестр им. Н. Осипова. Два старинных романса и музыкальная картинка на темы песен "Русская зима".
Дуэт "Август" (Сергей Осипов и Анатолий Степанов) исполняет свои песни. Сонет (Шекспир); Брусника (стихи Я. Шабловского); По ночам ходят в гости друг к другу деревья (стихи Г. Безруковой).
Музыка экрана. Песня из т/ф "Как закалялась сталь" (И. Шамо - Р. Рождественский) Ю. Рожков; Песня из т/ф "Парашюты на деревьях" (А. Эпшай - Г. Курелев) В. Лынковский