Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").
Поёт Хулио Иглесиас (Испания). Была у меня гитара и мечты; Прошли года
Поёт Марио Ланца. Вукелла; Гренада; Потому что ты моя
Полонезы Огинского. Полонез до-минор - М. Фёдорова; "Прощание с родиной" - симф. оркестр п/у С. Самосуда
Рэй Чарльз (США). С добрым утром, дорогая (Ньюбери); Твоя любовь (Эрвин, Лове)
Песни из спектакля "Здравствуй, Пушкин" исполняют артисты театра "Ромэн". Эх, Ваня, Ваня…; Не бойся, не выдам; Ой, матушка, грустно мне!
Романсы А. Верстовского на стихи Пушкина. Черная шаль - И. Козловский; Старый муж - В. Левко
Фрагменты оперы Г. Доницетти "Лючия ди Лампедур". Поют Лючано Поваротти и Рената Скотто
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
Сибирский народный хор. Махонька (русская народная); Ты мне нитки не мотай (братья Заволокины).
До отправления поезда осталось пять минут. Репортаж об отъезде ударного отряда имени XIX съезда ВЛКСМ.
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов
Ансамбль "Поющие сердца". Учитесь слушать тишину (О. Фельцман - А. Богословский); Ты любовь моя безответная (А. Мелитонян - Л. Ошанин)
Русские романсы исполняют Елена Даль и гитарист Юрий Чернов. Мы только знакомы; Тени минувшего; Ночные цветы.
Поёт Карел Готт (Чехословакия). Дань любви (Л. Штайдл - З. Боровец); Море (Ш. Трене - Ф. Ребичек).
Город-герой Волгоград. Записи в Волгоградском пантеоне славы; новая песня Я. Френкеля и И. Гофф. Исполняет М. Кристалинская
Музыка "Ра". Тур Хейердал о музыке и звучащей природе
Актриса Алла Демидова: раздумья перед выходом на сцену. Монолог принца датского; стихотворение Д. Самойлова "Оправдание Гамлета".
Поёт Иосиф Кобзон. Мелодия (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Старый марш (Л. Лядова - М. Владимиров)
Поёт Серж Лама (Франция). Время рефренов; Глицинии (И. Гильбер, С. Лама).
Поёт Людмила Сенчина. Романс из т/ф "Дни Турбиных" (В. Баснер - М. Матусовский); Радость моя (Л. Квинт - И. Резник).
Песни Игоря Лученка исполняет Л. Борткевич и эстрадный оркестр п/у М. Финберга. Мотыльки (Г. Буравкин); Я не могу вас забыть (П. Бровка).
Олимпийский чемпион В. Борзов.
Актриса А. Фрейндлих. О роли Катарины в комедии В. Шекспира "Укрощение строптивой". Музыка Г. Гладкова
Ансамбль "Гая". Моя прекрасная родина (О. Кязимов-Ф. Ходжа); Легендарная конница (А. Кальварский-Б. Гершт)
07 Поёт Яак Йоала. Солнечные часы (В. Мигуля - И. Резник); Дьявольская женщина (Т. Бриттен - эстонский текст Х. Кармо).
«Это было в Краснодоне…» Вспоминают матери молодогвардейцев Е. Н. Кошевая, А. И. Земнухова, А. В. Тюленина, М. А. Борц.
Поёт Алла Пугачева. Алло! (А.Пугачева-И.Николаев); Золотая карусель (В.Кузьмин-Т.Артемьева)
Ансамбль "Бони М". Новые записи из альбома "Бунунус". Не убивайте жизнь на земле; Малайка.
Из речи генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л.И.Брежнева на митинге кубино-советской дружбы в Гаване. 29.01.1974г.
11 Поёт Грег Бонам (Великобритания). Куда меня уводит музыка (Н. Седак); Глупые песенки о любви (П. Маккартни).
Ритмы Ямайки. Тем тяжелее будет их падение (Д. Клифф); Прожить сегодняшний день (Э. Клаптон).
Саломея Нерис - литовский соловей. Рассказывает Ю. Палецкис. Стихи читает Л. Толмачёва
Каким был прадед Пушкина? Рассказывает С. С. Гейченко.
Музыка экрана. Поёт Олег Анофриев. Есть только миг (из к/ф "Земля Санникова) (А. Зацепин-Р. Рождественский); В порту (М. Минков-С. Козлов)
12 Ансамбль "Баккара". Простите, я - леди (З. Досталь); Моя милая (З. Досталь - О'Брайн-Докер).
Кругозор 1974-04. Джон Леннон (Англия). Нью-Йорк (New York City)
Композитор Эдуард Ханок. Разговоры (Г. Серебряков) М. Пахоменко; Разбуди меня, дождь (Ю. Рыбчинский) Э. Хиль
