Музыка кино. Песни из фильмов: "Я - Шаповалов Т.П." (Е. Птичкин-Е. Коренев) В. Мулерман; "Это сильнее меня" - Старые слова (О. Фельцман-Р. Рождественский) анс. "Голубые гитары"; "Автомобиль, скрипка и собака Клякса" (М. Дунаевский-А. Ахундова) артисты кино
Поёт Фара Мария (Республика Куба). Песня из к/ф "Всадник без головы" (Н. Богословский-П. Грушко); Я так тебя люблю (А. Мартинес); Знаю, что должна жить (Р. Моралес)
11 На эстраде Геннадий Хазанов. Дружеские пародии А. Иванова и А. Хайта на Р. Рождественского и З. Высоковского; монолог "Жениться пришёл" (Л. Измайлов)
Музыка экрана. Песня из т/ф "Как закалялась сталь" (И. Шамо - Р. Рождественский) Ю. Рожков; Песня из т/ф "Парашюты на деревьях" (А. Эпшай - Г. Курелев) В. Лынковский
Композитор Андрей Петров. Фрагменты вокально-хореаграфической симфонии "Пушкин" в исполнении хора и оркестра п/у Ю. Темирканова. Солистка Е. Гороховская, читает О. Басилашвили.
10 Репортаж со съёмки телепередачи "Новогодний аттракцион". Говорят и поют И. Кио, А. Пугачева, И. Алферова, А. Абдулов, В. Леонтьев, Ф. Гаджикурбанова.
Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").