Масатоси Накамура и Такао Кисуга (Япония) исполняют свои песни. Цвет сердца; Посреди мечты.
Ансамбль "Штурците" (Болгария). Цветелина (Т. Русев, Д. Ценов); Ален Делон (А. Косев, Г. Константинов).
Смех в зале. Афоризмы Михаила Генина.
Ансамбль "Париж-Франция-Транзит" (Франция). Париж-Франция-Транзит; Сувенир из Рио; Эго (Д. Маруани).
Поёт Джордже Марьянович (Югославия). Безумное сердце (М. Вранешевич); Никогда не поздно (Д. Марьянович).
Песни военных лет в исполнении М. Бернеса, Л. Утёсова и К. Шульженко.
Ансамбль "Ялла". Кто он (Х. Изамов - Э. Рахим); Тайны моей души (М. Левиев - Т. Тула).
Ансамбль "АББА" (Швеция). Деньги, деньги; Танцующая королева (Б. Андерссон - Б. Ульвес, С. Андерсон).
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
Поёт Далида (Франция). Девушка (Леннон - Маккартни); Маленький человек (С. Боно); Прощай, любовь (Л. Тенко)
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Играет оркестр Поля Мориа. Мэми блю (Ю. Жиро); Эль Бимбо (К. Морган).
Поёт Джо Дассен (Франция). Если бы тебя не было (Паллавичини - Кутуньо - Лозито); Елисейские поля (Деланоэ - Уилш - Деган); Надо родиться в Монако (Дассен)
Музыка из фильма "Генералы песчаных карьеров". Песни исполняет и комментирует автор музыки - Доривал Каимми
Ансамбль "Верасы". Белый снег (Э. Ханок - Г. Буравкин); Дядя Ваня (М. Табачников - А. Галла).
Композитор с гитарой Анатолий Шамардин. Песни народов мира
Композитор Эдуард Колмановский. Фрагменты песен: Я люблю тебя, жизнь; Алеша; Вальс о вальсе. Новая песня "Городской мотив" (К. Ваншенкин) в исполнении В. Трошина.
Ансамбль "Оризонт". Четыре мельницы (молдавская народная, обр. М. Оцела); Монолог (О. Мильштейн - Ш. Петраке).
Поёт Валерий Буймистер. Что, дуб, не зеленый (украинская народная); Ах, ты ночь ли, ноченька (русская народная).
Поёт Донна Саммер (США). Я помню вчерашний день; Я переполнена любовью (Д. Саммер - Дж. Мородер - П. Беллотте).
Геннадий Хазанов. Юмореска С. Альтова и А. Трушкина "Репортаж с будущего чемпионата мира".
Песни разных лет композитора М. Фрадкина исполняют ансамбль "Самоцветы", В. Дворянинова, Л. Зыкина, братья Е. и В. Чафоновы, К. Шульженко, И. Кобзон и Л. Лещенко.
Шерали Джураев исполняет свои песни. Девушка и хлопок; Наргиз; Все девушки красивые.
Ленинградский оркестр п/у А. Бадхена. Музыка из к/ф "Служебный роман", "Берегись автомобиля" (А. Петров); "Овод" (Д. Шостакович).
Поёт Жанетта Кристоф (Испания). Да здравствует пасодобль!; Сердце поэта (М. Алехандро, А. Магдалена).
Поёт Юкари Ито (Япония). Никто не знает; Разговор с мизинцем
Ансамбль "Элан" (ЧССР). Студеной бы воды... (З. Балаж, П. Юрса); Восьмой континент (Й. Раж, Б. Филан).
Поёт Дин Рид. Фрагменты песен: Нас не сломить; Когда певец молчит; Оды к радости (из Девятой симфонии Бетховена); Венсеремос (гимн).
Мелодии из к/ф "Мы из джаза". Старый рояль (М. Минков - Д. Иванов) - О. Пирагс, И. Скляр; две инструментальные пьесы (А. Кролл) оркестр "Современник".
Полевые цветы (Р. Паулс - А. Ковалев) - Л. Сенчина; Снегири (Ю. Антонов - М. Дудин) - Ю. Антонов.
Поёт Тынис Мяги. Я не умею танцевать (В. Резников - Ю. Бодров); Раздумье (Г. Подэльский - Х. Кармо).
Ансамбль "Ле Канетон" (Франция). Танец уток (В. Томас, Т. Рэндел); Пошли в зоопарк (М. Виллье, А. Клерже).
Я не могу иначе (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - В. Толкунова; Берегите поле (Д. Тухманов - В. Фирсов) - С. Беликов.
Поёт Назия Хассан (Индия). Увлечён дискотекой (Бидду, Халид); Мое сердце (Зохеб, Хассан).
Поёт Улдис Стабулниекс (Латвия). Серебряное облако; Маргаритка (У. Стабулниекс - П. Зирнитис).
Поют Наталья Жданова и Татьяна Хазанова. Песенка о театре, из к/ф "У матросов нет вопросов" (А. Журбин - Л. Дербенев); Батальное полотно (Б. Окуджава); Слух о двух музыкантах (Н. Матвеева).
Музыка Евгения Доги из к/ф "Анна Павлова". Детство; Танец на площади. Исполняет оркестр кинематографии. Солистка Н. Герасимова.
Поёт Мария Пахоменко.Тучи над городом встали (П. Арманд); Сила любви (А. Колкер - В. Вербин).
Ромина Пауэр и Аль Бано (Италия) исполняют свои песни. Счастье; Я люблю тебя всегда
Поёт Рёже Шолтес (Венгрия). Звонок почтальона (Р. Шолтес); Будешь ли ты помнить меня всегда? (И. Вараннаи, Л. Тамаш).
