Песни разных лет композитора М. Фрадкина исполняют ансамбль "Самоцветы", В. Дворянинова, Л. Зыкина, братья Е. и В. Чафоновы, К. Шульженко, И. Кобзон и Л. Лещенко.
Ансамбль "Ялла". Три колодца (Ф. Закиров - Ю. Энтин); Лейли (Ф. Закиров - И. Резник).
Ансамбль "Арабески" (ФРГ). Кабальеро; Игра в алфавит.
Смех в зале. Владимир Винокур исполняет музыкальные пародии на популярных артистов Э. Хиля, В. Леонтьева, Л. Лещенко, Т. Мяги.
Песни военных лет в исполнении М. Бернеса, Л. Утёсова и К. Шульженко.
Ансамбль "Ялла". Кто он (Х. Изамов - Э. Рахим); Тайны моей души (М. Левиев - Т. Тула).
Ансамбль "АББА" (Швеция). Деньги, деньги; Танцующая королева (Б. Андерссон - Б. Ульвес, С. Андерсон).
Индийские мелодии исполняют Руна Лайла и трио "Ди-Си-Эс". Мой любимый; Капризное чувство.
Поёт Далида (Франция). Девушка (Леннон - Маккартни); Маленький человек (С. Боно); Прощай, любовь (Л. Тенко)
Композитор с гитарой Анатолий Шамардин. Песни народов мира
Играет оркестр Поля Мориа. Мэми блю (Ю. Жиро); Эль Бимбо (К. Морган).
Серенада (Т. Кутуньо - К. Минеллоно) Тото Кутуньо; Так будет (Д. Фарина - К. Микеллоно) Аль Бано и Ромина Пауэр.
Ансамбль "Оризонт". Четыре мельницы (молдавская народная, обр. М. Оцела); Монолог (О. Мильштейн - Ш. Петраке).
Поёт Джо Дассен (Франция). Если бы тебя не было (Паллавичини - Кутуньо - Лозито); Елисейские поля (Деланоэ - Уилш - Деган); Надо родиться в Монако (Дассен)
Рина Зелёная. Весёлые мемуары. Фрагмент фильма "Подкидыш", стихотворение С. Михалкова "Мой рисунок", песенка черепахи Тортиллы из т/ф "Приключения Буратино", отрывки из записной книжки.
Музыка из фильма "Генералы песчаных карьеров". Песни исполняет и комментирует автор музыки - Доривал Каимми
Поёт Валерий Буймистер. Что, дуб, не зеленый (украинская народная); Ах, ты ночь ли, ноченька (русская народная).
Поёт Донна Саммер (США). Я помню вчерашний день; Я переполнена любовью (Д. Саммер - Дж. Мородер - П. Беллотте).
Поёт Елена Камбурова. Любовь и разлука (И. Шварц - Б. Окуджава); Может было, а может, и не было (Г. Гладков - Ю. Михайлов).
Поёт Гелена Вондрачкова (Чехословакия). Соперница (Д. Добиаш, Й. Фикейзова); Я люблю лесную дорогу (П. Витоха, П. Врба).
Песни Вадима Гамалея. Земля моя (А. Тесарова) - Л. Зыкина; Здравствуй и прощай (И. Шаферан) - Н. Гнатюк.
Композитор Андрей Петров. Фрагменты оперы-феерии "Маяковский начинается".
Геннадий Хазанов. Юмореска С. Альтова и А. Трушкина "Репортаж с будущего чемпионата мира".
Поёт Юкари Ито (Япония). Никто не знает; Разговор с мизинцем
Масатоси Накамура и Такао Кисуга (Япония) исполняют свои песни. Цвет сердца; Посреди мечты.
Ритмы джаза. Композитор А. Варламов, танцевальные пьесы 30-х годов.
11 Поёт Риккардо Фольи (Италия). Для Лючии (М. Фабрицио, Р. Фольи, В. Спампинато); Иные времена (М. Фабрицио, Г. Морра).
Юбилейный марш (М. Ипполитов-Иванов) отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР, дирижёр Н. Назаров.
Поёт Луис Мигель (Мексика). Прямо в сердце; Танец капризной девочки (Р. Амадо, Х. Сантос).
Поет Михаил Ножкин. Я так давно не видел маму; Сожаление
Актер и песня. Лариса Голубкина исполняет романс "Совсем чужие" (Б. Прозоровский - П. Герман) и "Шаланды, полные кефали" (Н. Богословский - В. Агатов).
Поёт Рой Кларк (США). Такая простая история (Харфорд); Вчера, когда я был молодым (Кречмер - Азнавур)
История создания песни. Москва майская (Д. и Дм. Покрасс - В. Лебедев-Кумач).
Ансамбль "Штурците" (Болгария). Цветелина (Т. Русев, Д. Ценов); Ален Делон (А. Косев, Г. Константинов).
Смех в зале. Афоризмы Михаила Генина.
В аранжировке Рэя Конниффа Счастливый день (В. Дмитриев - М. Рябинин); Березовый сок (В. Баснер); В Москве (Р. Коннифф)
Поёт Йорданка Христова (Болгария). Почему молчишь? (С. Русинов - Д. Керелетов); Белая сказка (Л. Георгиева)
Поёт Ольга Пирагс. Дождевые кольца (Р. Паулс - А. Ковалев); Первый день весны (И. Вигнер - Л. Малинский).
Играет Константин Игумнов. Две пьесы Чайковского: Белые ночи; Страстное признание.
Актер Михаил Жаров. "Как я снимался в роли партизан"
