Поёт Юкари Ито (Япония). Никто не знает; Разговор с мизинцем
Поет Михаил Ножкин. Я так давно не видел маму; Сожаление
Играет Константин Игумнов. Две пьесы Чайковского: Белые ночи; Страстное признание.
Песни военных лет в исполнении М. Бернеса, Л. Утёсова и К. Шульженко.
Ансамбль "Ялла". Кто он (Х. Изамов - Э. Рахим); Тайны моей души (М. Левиев - Т. Тула).
Ансамбль "АББА" (Швеция). Деньги, деньги; Танцующая королева (Б. Андерссон - Б. Ульвес, С. Андерсон).
Поёт Далида (Франция). Девушка (Леннон - Маккартни); Маленький человек (С. Боно); Прощай, любовь (Л. Тенко)
Ансамбль “Веселые ребята”. Если ты любишь (Ю. Антонов-Л. Дербенев); Где же ты, мама (А. Жеро-русский текст В. Дюнина)
Композитор с гитарой Анатолий Шамардин. Песни народов мира
Играет оркестр Поля Мориа. Мэми блю (Ю. Жиро); Эль Бимбо (К. Морган).
Ансамбль "Оризонт". Четыре мельницы (молдавская народная, обр. М. Оцела); Монолог (О. Мильштейн - Ш. Петраке).
Поёт Джо Дассен (Франция). Если бы тебя не было (Паллавичини - Кутуньо - Лозито); Елисейские поля (Деланоэ - Уилш - Деган); Надо родиться в Монако (Дассен)
Песни из к/ф "Большая перемена". Рабочий класс; Песня Нелли; Золотые зайчики.
Музыка из фильма "Генералы песчаных карьеров". Песни исполняет и комментирует автор музыки - Доривал Каимми
Музыка индийского кино. Песни из к/ф “Мое имя - клоун”. Впереди фазан и сзади фазан - Аша Бхосле; Песня клоуна - Мукеш
Поёт Валерий Буймистер. Что, дуб, не зеленый (украинская народная); Ах, ты ночь ли, ноченька (русская народная).
Ой, летели дики гуси (И. Поклад-Ю. Рыбчинский) Н. Матвиенко; Песня из к/ф “Бой после победы” (А. Флярковский-Л. Дербенев) А. Горохов
Масатоси Накамура и Такао Кисуга (Япония) исполняют свои песни. Цвет сердца; Посреди мечты.
Поёт Донна Саммер (США). Я помню вчерашний день; Я переполнена любовью (Д. Саммер - Дж. Мородер - П. Беллотте).
Геннадий Хазанов. Юмореска С. Альтова и А. Трушкина "Репортаж с будущего чемпионата мира".
Песни разных лет композитора М. Фрадкина исполняют ансамбль "Самоцветы", В. Дворянинова, Л. Зыкина, братья Е. и В. Чафоновы, К. Шульженко, И. Кобзон и Л. Лещенко.
Ансамбль "Крунк" (Армения). Марал; Сон (армянские народные песни).
Актер и песня. Лариса Голубкина исполняет романс "Совсем чужие" (Б. Прозоровский - П. Герман) и "Шаланды, полные кефали" (Н. Богословский - В. Агатов).
Поёт Рой Кларк (США). Такая простая история (Харфорд); Вчера, когда я был молодым (Кречмер - Азнавур)
Актер Михаил Жаров. "Как я снимался в роли партизан"
Орфей, Эвридика и "Поющие гитары". Новая опера в Ленинграде.
Смех в зале. Два монолога Михаила Жванецкого: "Женский язык" и "Алло! Я - Чижиков" в исполнении автора.
Песни Ю. Чичкова и В. Бокова из телефильма "Сибирь" в исполнении А. Ведерникова и Л. Кузьмичевой.
Поёт Иржи Корн (Чехословакия). Песня как дождь (Н. Х. Браун, А. Фред, З. Боровец); Там, где я живу (Э. Парма, М. Черный).
История создания песни. Москва майская (Д. и Дм. Покрасс - В. Лебедев-Кумач).
Песни из индийского фильма "Преданность" исполняют Кишор Кумар, Мохаммад Рафи, Аша Бхосле и Лата Мангешкар
С любовью к женщине (О. Фельцман-Р. Гамзатов) М. Магомаев; КАМАЗ (О. Фельцман-В. Харитонов) ВИА "Голубые гитары"
Мелодии разных широт. Семь нарциссов - квартет "Ройял Найтс" (Япония); Пой и танцуй - ансамбль "Кукеры" (Болгария); Парижское танго - Мирей Матье (Франция).
Поёт Аура Урзичану (Румыния). Дятел (Л. Профета); Помоги мне (С. Кристофферсон).
Ансамбль "Штурците" (Болгария). Цветелина (Т. Русев, Д. Ценов); Ален Делон (А. Косев, Г. Константинов).
Смех в зале. Афоризмы Михаила Генина.
Радиосказочник Николай Литвинов - для детей и взрослых.
Песни о любви. Знать, случились холода (Ю. Семенов - Г. Горбовский) М. Пахоменко; Только скажи (А. Шульга - В. Харитонов) А. Махмудов.
Поет Дин Рид. Мы скажем “Да!”; Как будет?
В аранжировке Рэя Конниффа Счастливый день (В. Дмитриев - М. Рябинин); Березовый сок (В. Баснер); В Москве (Р. Коннифф)