Индийские мелодии исполняют Руна Лайла и трио "Ди-Си-Эс". Мой любимый; Капризное чувство.
Поёт Елена Камбурова. Любовь и разлука (И. Шварц - Б. Окуджава); Может было, а может, и не было (Г. Гладков - Ю. Михайлов).
Ритмы джаза. Композитор А. Варламов, танцевальные пьесы 30-х годов.
Поёт Джордже Марьянович (Югославия). Безумное сердце (М. Вранешевич); Никогда не поздно (Д. Марьянович).
Ансамбль "Модо". В этом городе, Сладкое итальянское кино (Р. Паулс - Я. Петерс).
Смех в зале. Владимир Винокур исполняет музыкальные пародии на популярных артистов Э. Хиля, В. Леонтьева, Л. Лещенко, Т. Мяги.
Поёт Элтон Джон (Англия). Прощай, желтая кирпичная дорога; Крокодил-ритм (Э. Джон - Б. Топин).
Песни о спорте. Герои спорта (А. Пахмутова - Н. Добронравов) ВИА "Надежда"; Динамо-марш (А. Пахмутова - Н. Добронравов) оркестр п/у Ю.Силантьева; Песня о риске из к/ф "Цена быстрых секунд" (А.Флярковский - Р. Рождественский) В. Макаров
Композитор Р. Паулс. Предчувствие (Я. Петерс) - М. Зивере; Ундина (Д. Дрейка) - Н. Бумбиере и В. Лапченок.
На эстраде - Игорь Ильинский. Юмореска "Огурцов о кинокомедиях" (В. Поляков)
Серенада (Т. Кутуньо - К. Минеллоно) Тото Кутуньо; Так будет (Д. Фарина - К. Микеллоно) Аль Бано и Ромина Пауэр.
Поёт Ринго Старр (Англия). Шесть часов; О, Боже мой
"Золотой мяч" Олега Блохина. Никита Симонян комментирует победные мгновения матчей "Динамо" (Киев) с "Баварией" (Мюнхен) на Суперкубок.
Рина Зелёная. Весёлые мемуары. Фрагмент фильма "Подкидыш", стихотворение С. Михалкова "Мой рисунок", песенка черепахи Тортиллы из т/ф "Приключения Буратино", отрывки из записной книжки.
Песни из к/ф "Большая перемена". Рабочий класс; Песня Нелли; Золотые зайчики.
Музыка из к/ф "Бобби" (Индия). Композитор Лакшмикант Пьярелал, поют Шайлендра Сингх, Лата Мангешкар и Манна Дей.
Песни разных лет композитора М. Фрадкина исполняют ансамбль "Самоцветы", В. Дворянинова, Л. Зыкина, братья Е. и В. Чафоновы, К. Шульженко, И. Кобзон и Л. Лещенко.
Поёт Пласидо Доминго (Испания). Он не сможет тебя любить больше (Р. Аллен, Т. Ренис); Вчера (Дж. Леннон, П. Маккартни).
Шерали Джураев исполняет свои песни. Девушка и хлопок; Наргиз; Все девушки красивые.
Ленинградский оркестр п/у А. Бадхена. Музыка из к/ф "Служебный роман", "Берегись автомобиля" (А. Петров); "Овод" (Д. Шостакович).
Песни Вадима Гамалея. Земля моя (А. Тесарова) - Л. Зыкина; Здравствуй и прощай (И. Шаферан) - Н. Гнатюк.
Поёт София Ротару. Мой край (муз. и сл. Н. Мозгового); Только тебе (О. Фельцман - Р. Рождественский).
Композитор и певец Пол Анка (Канада). Дайана; Ты - моя судьба; Она настоящая леди.
Трио "Ромэн" на Каннском фестивале грамзаписей. Снился мне сад (старинный русский романс); Аранка (песня молдавских цыган).
Поёт Гелена Вондрачкова (Чехословакия). Соперница (Д. Добиаш, Й. Фикейзова); Я люблю лесную дорогу (П. Витоха, П. Врба).
Композитор Андрей Петров. Фрагменты оперы-феерии "Маяковский начинается".
11 Поёт Риккардо Фольи (Италия). Для Лючии (М. Фабрицио, Р. Фольи, В. Спампинато); Иные времена (М. Фабрицио, Г. Морра).
Юбилейный марш (М. Ипполитов-Иванов) отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР, дирижёр Н. Назаров.
Поёт Хулио Иглесиас (Испания). Ты и я; Обними меня.
Поёт Луис Мигель (Мексика). Прямо в сердце; Танец капризной девочки (Р. Амадо, Х. Сантос).
Смех в зале. Евгений Петросян читает монолог А. Левина "Не бей сидячего".
Композитор Вячеслав Добрынин. Помоги мне, дождик (Н. Олев) анс. "Калинка"; Я вас люблю (Н. Олев) А. Пугачева, Л. Лещенко, У нас, молодых (В. Харитонов) анс. "Самоцветы"
Поёт Гюли Чохели. Иллюзион (Д. Морозова - Л. Козлова); Монолог (Н. Гигаури - Д. Гвишиани).
Антарктида - полигон науки. Рассказывает полярник, член-корреспондент АН СССР А. Ф. Трёшников.
Ритмы Таллина. Фонограмма номер один (Т. Ааре); Паруса (Т. Ааре) ансамбль "Апельсин"; Дождливые понедельники (Р. Хичолз) трио п/у Альдо Меристо/
Поёт Хоан Мануэль Серрат (Испания). Люсия; Старьевщик.
Ансамбль "Секонд лайф" (Бельгия). Потанцуй со мной (Д. Даниэльс); Солнечный остров (Г. Белафонте).
Поёт Г. Белафонте: мексиканская народная песня "Ля Бамба", рабочая скороговорка "Собери побольше хлопка" и блюз "Когда садится солнце".
Поёт Ирина Отиева. Песня о моем крае (Е. Крылатов - Л. Дербенев); Двое (Р. Майоров - Т. Кузовлева).
Поёт Хулио Иглесиас (Испания). Была у меня гитара и мечты; Прошли года
