Лирические песни и частушки в исполнении Северного русского народного хора. Комментирует художественный руководитель хора Н. К. Мешко.
Ансамбль "Йеллоу мэджик оркестра" (Япония). Серпантин (М. Денни); Космический серфинг (Х. Хосано).
Поёт Елена Образцова. Старый муж (А. Верстовский - А. Пушкин); куплеты Периколы из оперетты Ж. Оффенбаха "Перикола".
Смех в зале. А. Папанов в "Концерте для театра с оркестром". Монолог пожарного (авторы Г. Горин и А. Ширвиндт).
Поёт Михаэла Михай (Румыния).
Поёт Людмила Сенчина. Романс из т/ф "Дни Турбиных" (В. Баснер - М. Матусовский); Радость моя (Л. Квинт - И. Резник).
Песни Игоря Лученка исполняет Л. Борткевич и эстрадный оркестр п/у М. Финберга. Мотыльки (Г. Буравкин); Я не могу вас забыть (П. Бровка).
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Песни Виктора Резникова поёт Лариса Долина. Лето без тебя (В. Резников); Признание (И. Резник).
10 Индийские мелодии. Песни Баппи Лахири и Руны Лейлы в исполнении авторов.
Песни Вениамина Баснера. Как, скажи, тебя зовут (М. Матусовский) - Э. Хиль; На всю оставшуюся жизнь (Б. Вахтин, П. Фоменко) - П. Кравецкий, Т. Калинченко.
Поёт Антонина Нежданова. Забыть так скоро (П. Чайковский); Фрагмент романса Тамары из оперы "Демон" (А. Рубинштейн).
Поёт Полин Жюльен (Канада). Пр
Поёт Брижит Бардо (Франция). Хитрец; Харлей Дэвидсон; Солнечная "Сангрия" (Ж.-М. Ривьер - С. Гэнзбург).
Ансамбль "Верасы". Колыбельная
Смех в зале. Миниатюры Феликса Кривина.
08 Если б не было войны (М. Минков - И. Шаферан) - В. Толкунова; Магнитка (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Л. Лещенко.
Редкие записи фонотеки "Мосфильма". Рассказывает Е. М. Жукова.
Поёт Мариан Андерсон (США). Никто не знает моих страданий (негритянская народная песня); Лесной царь (Ф. Шуберт).
Поют Евгений и Валерий Чафоновы. Счастье мое; Трава-мурава (А. Буйнов - В. Сауткин); Севернее всех (А. Пахмутова - А. Вознесенский).
Поёт Юрий Гуляев. Желаю вам (Р. Рождественский); Ах, Настасья (рус. народная песня)
Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").
Сибирский народный хор. Махонька (русская народная); Ты мне нитки не мотай (братья Заволокины).
09 Андрей Миронов. Интермедия А. Хайта "Ответы на письма".
12 Поёт Моника Аспелунд (Финляндия). Лаппония; Я пою (А. Раннинен).
До отправления поезда осталось пять минут. Репортаж об отъезде ударного отряда имени XIX съезда ВЛКСМ.
Музыка экрана. Песни из мультфильма "Пес в сапогах" исполняют Н. Караченцов, И. Муравьева и ансамбль "Рок-Ателье" п/у К. Кельми.
Ансамбль "Крунк" (Армения). Марал; Сон (армянские народные песни).
Поёт Алла Пугачева. Миллион роз (Р. Паулс - А. Вознесенский).
Флейтистка Марина Ворожцова в ансамбле со С. Рихтером и О. Коганом исполняет 2-ю часть 5-го Бранденбургского концерта Баха.
Смех в зале. Пародист Александр Иванов.
Поёт Жанна Бичевская. Я в садочке была; Ах, не будите меня молодую (русские народные песни); Где все цветы (П.Сигер).
Полонезы Огинского. Полонез до-минор - М. Фёдорова; "Прощание с родиной" - симф. оркестр п/у С. Самосуда
Мы - советский народ. Звуковой плакат к 60-летию образования СССР.
07 Конкурс "Золотой Камертон". Фрагменты песен Облако-письмо (А. Зацепин - Р. Рождественский) Е. Семёнова; Чинара (В. Оганян, А. Баятян) ансамбль "Ардзаганк" (Армения); Дружная семейка (А. Анисимов, А. Глухов, В. Левин) ансамбль "Сага" (Мурманск).
Поёт Карел Готт (Чехословакия). Дань любви (Л. Штайдл - З. Боровец); Море (Ш. Трене - Ф. Ребичек).
Ансамбль "Бэдфингер" (Англия). Фрагменты песен: Приходите и получайте (П. Маккартни); Выполнить до завтра (Т. Ивенс - П. Хэм); Я влюблен (П. Хэм).
Птица счастья (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Н. Гнатюк; Бессонница (Д. Тухманов - В. Тушнова) - С. Ротару.
Поёт Ольга Пирагс. Дождевые кольца (Р. Паулс - А. Ковалев); Первый день весны (И. Вигнер - Л. Малинский).
Саксофонистка Маргарита Шапошникова исполняет произведения П. Хиндемита, Э. Боцца и С. Скотта.
