Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Ансамбль "Бэдфингер" (Англия). Фрагменты песен: Приходите и получайте (П. Маккартни); Выполнить до завтра (Т. Ивенс - П. Хэм); Я влюблен (П. Хэм).
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Птица счастья (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Н. Гнатюк; Бессонница (Д. Тухманов - В. Тушнова) - С. Ротару.
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Казачьи песни в исполнении Надежды Костиковой. Из-за горочки туманик выходил; Трава, моя травушка; Я на свадьбице была.
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
01 Счастье быть строителем. Говорят Герой Социалистического Труда С. Мамедов и его товарищи по работе.
Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Поёт Людмила Зыкина. Степь одна кругом глухая (старинный романс); Тихо, все тихо (вальс).
Поёт Беата Карда (Венгрия). Подари мне звезды (Л. Шом); Старое радио (Т. Надь, Л. Галап).
Кирилл Лавров и его роли. Артист рассказывает о работе над образом вождя революции в спектаклях "Защитник Ульянов" и "Перечитывая заново".
Дуэт "Август" (Сергей Осипов и Анатолий Степанов) исполняет свои песни. Сонет (Шекспир); Брусника (стихи Я. Шабловского); По ночам ходят в гости друг к другу деревья (стихи Г. Безруковой).
Поёт Пласидо Доминго (Испания). Он не сможет тебя любить больше (Р. Аллен, Т. Ренис); Вчера (Дж. Леннон, П. Маккартни).
Поэт Расул Гамзатов читает свои стихи.
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Поёт Алла Пугачева. Миллион роз (Р. Паулс - А. Вознесенский).
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
Гости из Узбекистана. Ты и я (
Поёт Брижит Бардо (Франция). Хитрец; Харлей Дэвидсон; Солнечная "Сангрия" (Ж.-М. Ривьер - С. Гэнзбург).
Ансамбль "Неотон фэмили" (Венгрия). Если танцуешь; Когда ты приходишь домой (Л. Пастор, Э. Хатвани, Г. Лайош).
Ансамбль "Бони М". Новые записи из альбома "Бунунус". Не убивайте жизнь на земле; Малайка.
Цыганские песни и мелодии записанные в селе Сусанино Ленинградской области.
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
История создания песни. Москва майская (Д. и Дм. Покрасс - В. Лебедев-Кумач).
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Крунослав Слабинац (Югославия). Все в порядке (Крэдап); Что посеешь, то пожнешь (Д. Новкович, А. Юрош, Р. Руич); Мы танцуем (Дж. Найт, М. Фридман).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Поёт Людмила Сенчина. Романс из т/ф "Дни Турбиных" (В. Баснер - М. Матусовский); Радость моя (Л. Квинт - И. Резник).
Песни Игоря Лученка исполняет Л. Борткевич и эстрадный оркестр п/у М. Финберга. Мотыльки (Г. Буравкин); Я не могу вас забыть (П. Бровка).
Поёт Марта де Сантелисес (Куба). Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский); Если бы была весна; Не знаю, полюблю ли снова (Э. Гайтан).
Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
