Поёт Елена Образцова. Старый муж (А. Верстовский - А. Пушкин); куплеты Периколы из оперетты Ж. Оффенбаха "Перикола".
Смех в зале. А. Папанов в "Концерте для театра с оркестром". Монолог пожарного (авторы Г. Горин и А. Ширвиндт).
Поёт Гюли Чохели. Иллюзион (Д. Морозова - Л. Козлова); Монолог (Н. Гигаури - Д. Гвишиани).
Ансамбль "Секонд лайф" (Бельгия). Потанцуй со мной (Д. Даниэльс); Солнечный остров (Г. Белафонте).
Поёт Ирина Отиева. Песня о моем крае (Е. Крылатов - Л. Дербенев); Двое (Р. Майоров - Т. Кузовлева).
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
Ансамбль "Штурците" (Болгария). Цветелина (Т. Русев, Д. Ценов); Ален Делон (А. Косев, Г. Константинов).
Смех в зале. Афоризмы Михаила Генина.
Поёт Кати Ковач (Венгрия). Где ты, Ёжи? (Д. Клюгер, Д. Вангерде, Н. Бил, К. Ковач); Солнечный сон (В. Э. Штайн, В. Джус, К. Ковач).
Актёр Олег Янковский рассказывает о своей работе в театре и кино.
Поёт Валерий Леонтьев. Сердце человека (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Полёт на дельтаплане (Э. Артемьев - Н. Зиновьев).
Поёт Анни Жирардо (Франция). Это не даёт мне заснуть (Р. Венсан, Ш. Левель); Дети райка (И. Жильбер, Ш. Левель).
Ансамбль "Крайс" (ГДР). Придешь ли ты; Хочу жениться (А. Фрич, Ф. Гёрц, Г. Мартин).
11 Поёт Тото Кутуньо (Италия). Влюбленные (Кутуньо - Перегрини); Моя прекрасная (Кутуньо - Бонджорно).
07 Поёт Ф. И. Шаляпин. Элегия (В. Корганов - К. Фофанов) запись 1901 года; Приют (Ф. Шуберт - Л. Рельштаб), запись 1914 года.
Поёт Алис Дона (Франция). В глубине сцены (Дона, Лама); Когда я пою (Дона, Деланоэ, Лемель).
Музыка Е. Доги из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь": Вальс; Цыганская песня.
10 Вокально-инструментальный ансамбль "Гая". Любимой (народная песня); Идёт весна (Р. Гаджиев - Д. Кисин).
09 Андрей Миронов. Интермедия А. Хайта "Ответы на письма".
12 Поёт Моника Аспелунд (Финляндия). Лаппония; Я пою (А. Раннинен).
Ансамбль "Крайс" (ГДР). Придешь ли ты; Хочу жениться (А. Фрич, Ф. Гёрц, Г. Мартин).
08 Если б не было войны (М. Минков - И. Шаферан) - В. Толкунова; Магнитка (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Л. Лещенко.
09 Ансамбль "Самоцветы". Бамовский вальс (С. Туликов - М. Пляцковский); Все позабуду (Ю. Маликов - М. Пляцковский).
Музыка Е. Доги из к/ф "Мой ласковый и нежный зверь": Вальс; Цыганская песня.
Победители Днепропетровского конкурса молодых исполнителей советской песни. Музыка (В. Азарашвили - М. Поцхишвили) - Т. Гверцители, Озорники (А. Ягилявичус - Е. Мезгинайте) - Г. Яутакайте, Улыбнись (Р. Амирханян - Ю. Саакян) Э. Юзбашян.
Ансамбль "Добры молодцы". Просторы раздольные (А. Флярковский - А. Досталь); Кентавры, из т/ф "Чародеи" (Е. Крылатов - Л. Дербенёв).
Ансамбль "Крайс" (ГДР). Придешь ли ты; Хочу жениться (А. Фрич, Ф. Гёрц, Г. Мартин).
10 Композитор Вангелис (Греция). Фрагменты композиций из альбома "Альбедо 0.39". Пульсар; Альфа; Ядерное бытие; Главная последовательность.
12 Поёт Кател Готт (Чехословакия). Золотой прииск (К. Свобода - И. Сухи); Город огромный (А. Зацепин - Л. Дербенев).
Поёт Лючия Альтиери (Италия). Комбиера (Джоэнни, Де Мутис); Слышу звон бубенцов издалека (русская песня)
Ансамбль "Крылья" (Великобритания). Маленькая радость; Мыс Кинтайр (П. Маккартни).
Поёт Лючия Альтиери (Италия).
10 Поднимись над суетой (А. Пугачева - И. Резник) А. Пугачева; Кохати час (А. Семенов - А. Вратарев) ВИА "Кобза".
Поёт София Ротару. Родина моя (Д. Тухманов - Р. Рождественский); Лишь раз цветет любовь (В. Ивасюк - Б. Стельмах).
Композитор Тихон Хренников. Ночь листвою чуть колышет - Р. Симонов; Сонет Шекспира № 40 - А. Пугачева; фрагмент 3 концерта для ф-но с оркестром, исполняет автор.
Герои Московской Олимпиады. Юрик Варданян.
Песни Зои Ященко. Генералы гражданской войны; Комната. З. Ященко, О. Заливако, Т. Осипов.
