Композитор Тихон Хренников. Ночь листвою чуть колышет - Р. Симонов; Сонет Шекспира № 40 - А. Пугачева; фрагмент 3 концерта для ф-но с оркестром, исполняет автор.
Коммунист - это боец. У микрофона "Кругозора" Родольфо Гиольди (Аргентина). Воспоминания Херонимо Арнедо Альвареса и Луиса Чекини и аргентинские песни в исполнении Мерседес Сосы.
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
Ансамбль "Добры молодцы". Просторы раздольные (А. Флярковский - А. Досталь); Кентавры, из т/ф "Чародеи" (Е. Крылатов - Л. Дербенёв).
Ансамбль "Париж-Франция-Транзит" (Франция). Париж-Франция-Транзит; Сувенир из Рио; Эго (Д. Маруани).
Поёт Джордже Марьянович (Югославия). Безумное сердце (М. Вранешевич); Никогда не поздно (Д. Марьянович).
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Масатоси Накамура и Такао Кисуга (Япония) исполняют свои песни. Цвет сердца; Посреди мечты.
Ансамбль "Верасы". Белый снег (Э. Ханок - Г. Буравкин); Дядя Ваня (М. Табачников - А. Галла).
Композитор Эдуард Колмановский. Фрагменты песен: Я люблю тебя, жизнь; Алеша; Вальс о вальсе. Новая песня "Городской мотив" (К. Ваншенкин) в исполнении В. Трошина.
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Шерали Джураев исполняет свои песни. Девушка и хлопок; Наргиз; Все девушки красивые.
Ленинградский оркестр п/у А. Бадхена. Музыка из к/ф "Служебный роман", "Берегись автомобиля" (А. Петров); "Овод" (Д. Шостакович).
Поёт Жанетта Кристоф (Испания). Да здравствует пасодобль!; Сердце поэта (М. Алехандро, А. Магдалена).
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
Ансамбль "Элан" (ЧССР). Студеной бы воды... (З. Балаж, П. Юрса); Восьмой континент (Й. Раж, Б. Филан).
Поёт Дин Рид. Фрагменты песен: Нас не сломить; Когда певец молчит; Оды к радости (из Девятой симфонии Бетховена); Венсеремос (гимн).
Мелодии из к/ф "Мы из джаза". Старый рояль (М. Минков - Д. Иванов) - О. Пирагс, И. Скляр; две инструментальные пьесы (А. Кролл) оркестр "Современник".
Полевые цветы (Р. Паулс - А. Ковалев) - Л. Сенчина; Снегири (Ю. Антонов - М. Дудин) - Ю. Антонов.
Поёт Тынис Мяги. Я не умею танцевать (В. Резников - Ю. Бодров); Раздумье (Г. Подэльский - Х. Кармо).
Ансамбль "Ле Канетон" (Франция). Танец уток (В. Томас, Т. Рэндел); Пошли в зоопарк (М. Виллье, А. Клерже).
Я не могу иначе (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - В. Толкунова; Берегите поле (Д. Тухманов - В. Фирсов) - С. Беликов.
Поёт Назия Хассан (Индия). Увлечён дискотекой (Бидду, Халид); Мое сердце (Зохеб, Хассан).
Поёт Улдис Стабулниекс (Латвия). Серебряное облако; Маргаритка (У. Стабулниекс - П. Зирнитис).
Поют Наталья Жданова и Татьяна Хазанова. Песенка о театре, из к/ф "У матросов нет вопросов" (А. Журбин - Л. Дербенев); Батальное полотно (Б. Окуджава); Слух о двух музыкантах (Н. Матвеева).
Музыка Евгения Доги из к/ф "Анна Павлова". Детство; Танец на площади. Исполняет оркестр кинематографии. Солистка Н. Герасимова.
Поёт Мария Пахоменко.Тучи над городом встали (П. Арманд); Сила любви (А. Колкер - В. Вербин).
Ромина Пауэр и Аль Бано (Италия) исполняют свои песни. Счастье; Я люблю тебя всегда
Поёт Рёже Шолтес (Венгрия). Звонок почтальона (Р. Шолтес); Будешь ли ты помнить меня всегда? (И. Вараннаи, Л. Тамаш).
