Ой, летели дики гуси (И. Поклад-Ю. Рыбчинский) Н. Матвиенко; Песня из к/ф “Бой после победы” (А. Флярковский-Л. Дербенев) А. Горохов
Песни из индийского фильма "Танцор диско". Оглянись; Приди на землю, Кришна (Баппи Лахири - Анджан) К. Кумар, Н. Бхенде и хор.
Дуэт ансамблей "Песняры" и "Нью Кристи Минстрелс" (США). Расцвела сирень, черемуха в саду (Ю. Милютин - А. Софронов); Вероника (И. Лученок - М. Богданович).
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Ансамбль “Веселые ребята”. Если ты любишь (Ю. Антонов-Л. Дербенев); Где же ты, мама (А. Жеро-русский текст В. Дюнина)
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
Поёт Роберт Янг (Англия). Любовь помнит, Всегда
Песни из к/ф "Большая перемена". Рабочий класс; Песня Нелли; Золотые зайчики.
Музыка индийского кино. Песни из к/ф “Мое имя - клоун”. Впереди фазан и сзади фазан - Аша Бхосле; Песня клоуна - Мукеш
Поёт Луис Мигель (Мексика). Прямо в сердце; Танец капризной девочки (Р. Амадо, Х. Сантос).
Поёт Юкари Ито (Япония). Никто не знает; Разговор с мизинцем
Играет Родион Азархин, контрабас. Мишель (Леннон, Маккартни); Таити-трот (Юманс, Шостакович).
Песни из индийского фильма "Преданность" исполняют Кишор Кумар, Мохаммад Рафи, Аша Бхосле и Лата Мангешкар
Поёт Станислав Борисов. Наследникам (В. Кладницкий - И. Резник); Ленинградские ночи (Г. Портнов - М. Светлов).
Поёт Кати Ковач (Венгрия). Где ты, Ёжи? (Д. Клюгер, Д. Вангерде, Н. Бил, К. Ковач); Солнечный сон (В. Э. Штайн, В. Джус, К. Ковач).
Актёр Олег Янковский рассказывает о своей работе в театре и кино.
С любовью к женщине (О. Фельцман-Р. Гамзатов) М. Магомаев; КАМАЗ (О. Фельцман-В. Харитонов) ВИА "Голубые гитары"
10 Ансамбль "Песняры". Мой край родной (И. Лученок - Я. Колас); Поцелуй (И. Лученок - В. Коризна).
06 Песни юности. Мне доверена песня (Г. Мовсесян - Л. Ошанин) И. Кобзон; Это жизнь (А. Мажуков - А. Поперечный) ансамбль "Музыка".
Поёт Валерий Леонтьев. Сердце человека (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Полёт на дельтаплане (Э. Артемьев - Н. Зиновьев).
Песни-однополчане. Где же вы теперь, друзья-однополчане (В. Соловьёв-Седой - А. Фатьянов) АПП СА им. Александрова; Давай закурим (М. Табачников - Я. Френкель) К. Шульженко
Память сердца. Б. Окуджава и А. Эшпай представляют песню из фильма "Белорусский вокзал" и спектакля "Сережка с Малой Бронной"
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
09 Поёт Алла Пугачева. Что вы, плакать? Никогда! (А. Пугачева); Сонет Шекспира (Б. Горбонос).
Поёт Эдуард Хиль. Люблю (Я. Дубравин - В. Гин); И всё, пожалуй (Л. Гарин - А. Ольгин)
10 Поют Галина Беседина и Сергей Тараненко. Маленький принц (М. Таривердиев - Н. Добронравов); Не исчезай (М. Таривердиев - А. Вознесенский).
Смех в зале. Пародист Александр Иванов.
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов
Поет Михаил Ножкин. Я так давно не видел маму; Сожаление
Все хорошо прекрасная маркиза
Поёт Мирей Матье (Франция). Мамушка (Э. Марнэ - К. Брюн); Все дети поют со мной (Э. Марнэ - Б. Голдсборо).
Играет Константин Игумнов. Две пьесы Чайковского: Белые ночи; Страстное признание.
06 Вокализ из цикла "Рождение песни" (М.Кажлаев) - камерный хор п/у В. Минина; 4-я часть квартета N 1 (Д. Шостакович) - играет квартет им. Бородина.
05 Музыка, которую любил Ильич. Фрагменты произведений Моцарта и Бетховена; воспоминания В. Д. Ульянова, Г. И. Серебряковой.
Ансамбль "Поющие сердца". Учитесь слушать тишину (О. Фельцман - А. Богословский); Ты любовь моя безответная (А. Мелитонян - Л. Ошанин)
08 Я вам пишу (М. Таривердиев - М. Лермонтов); Песенка (М. Таривердиев - М. Светлов) Г. Беседина и С. Тараненко.
Поёт Татьяна Синицына. Ах ты, степь (русская народная песня); Поют девчонки (В. Мигуля - М. Суворов), баянист А. Симон
Поёт Иосиф Кобзон. Мелодия (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Старый марш (Л. Лядова - М. Владимиров)