Песня о Москве (Д. Тухманов-Б. Дубровин) Г. Ненашева; Как прекрасен этот мир (Д. Тухманов-В. Харитонов) Ю. Антонов
Поёт Вахтанг Кикабидзе. Годы (Г. Мовсесян - Р. Рождественский); Шуточная (Г. Каландадзе - П. Грузинский)
Ритмы молодости. Поют и играют “Суздальские кудесники” и Ленинградский “Диксиленд”. Пастушок; Русский перепляс.
Гусли звончатые. Играет В. Городовская, русский народный оркестр им. Н. Осипова. Два старинных романса и музыкальная картинка на темы песен "Русская зима".
Ансамбль "Цветы". Есть глаза у цветов (О. Фельцман-Р. Гамзатов); Честно говоря (С. Дьячков-М. Ножкин)
Дуэт "Август" (Сергей Осипов и Анатолий Степанов) исполняет свои песни. Сонет (Шекспир); Брусника (стихи Я. Шабловского); По ночам ходят в гости друг к другу деревья (стихи Г. Безруковой).
Червона рута (В. Ивасюк); Водограй (В. Ивасюк); Ионел (молдавская народная песня) ансамбль “Червона Рута”
Поёт Раффаэлла Карра (Италия). Передай мое поздравление (Бонкомпаньи - Бракарди); Клак (Мальджольо - Кастелиари).
ВИА "Карпентерс" (США). Пожалуйста, почтальон (В. Гарретт, Б. Холланд - Ф. Горман, Г. Дуббинс, Р. Бейтман); Только вчера (Р. Канпентер - Д. Беттис).
Песни из к/ф "Солнце, снова солнце" (Ю. Саульский - Е. Евтушенко). Признание - Л. Белгородская; Ничей - А. Градский.
Поёт Жанетта Кристоф (Испания). Да здравствует пасодобль!; Сердце поэта (М. Алехандро, А. Магдалена).
Поёт Валерий Чемоданов. Возвращение к Волге; Осенний бал (А. Чёрный, Б. Вахнюк, Э. Вериго)
Музыкальная афиша. Играет оркестр Дюка Эллингтона.
Эстрада планеты. Катерина Валенте. Осенние листья (Ж.Косма); Концерт (С.Рахманинов)
Поет Пол Маккартни (Англия). Мы одиноки; Верните Ирландию ирландцам (П.Маккартни), анс. “Уингс”
Поёт Хидэки Сайдзё (Япония). Ягуар (Т. Мики - Ю. Аку); Только один шанс (К. Садзуки - Т. Така).
С любовью к женщине (О. Фельцман-Р. Гамзатов) М. Магомаев; КАМАЗ (О. Фельцман-В. Харитонов) ВИА "Голубые гитары"
Евгений Мартынов исполняет свои песни. Встреча друзей (Р. Рождественский); Мамины глаза (М. Пляцковский).
Люди Страны Октября. "Что отдадим молодым" - размышляет Герой Социалистического Труда шахтер Геннадий Смирнов.
Поёт Елена Образцова. Старый муж (А. Верстовский - А. Пушкин); куплеты Периколы из оперетты Ж. Оффенбаха "Перикола".
Смех в зале. А. Папанов в "Концерте для театра с оркестром". Монолог пожарного (авторы Г. Горин и А. Ширвиндт).
Поёт Михаэла Михай (Румыния).
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Поёт Марта де Сантелисес (Куба). Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский); Если бы была весна; Не знаю, полюблю ли снова (Э. Гайтан).
10 Индийские мелодии. Песни Баппи Лахири и Руны Лейлы в исполнении авторов.
Поёт Полин Жюльен (Канада). Пр
Ансамбль "Верасы". Колыбельная
Смех в зале. Миниатюры Феликса Кривина.
Редкие записи фонотеки "Мосфильма". Рассказывает Е. М. Жукова.
Поёт Юрий Гуляев. Желаю вам (Р. Рождественский); Ах, Настасья (рус. народная песня)
Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").
Ансамбль "Пух" (Италия). Красавица; Его время и мы (Р. Фачинетти, Р. Канциан, Негрини).
Флейтистка Марина Ворожцова в ансамбле со С. Рихтером и О. Коганом исполняет 2-ю часть 5-го Бранденбургского концерта Баха.
Поёт Жанна Бичевская. Я в садочке была; Ах, не будите меня молодую (русские народные песни); Где все цветы (П.Сигер).
Полонезы Огинского. Полонез до-минор - М. Фёдорова; "Прощание с родиной" - симф. оркестр п/у С. Самосуда
Поёт Леонид Сметанников. Выйду на улицу (русская народная); ария Роберта из оперы Чайковского "Иоланта".
Гости Москвы. Парящий кондор (народная песня) анс. Дж. Ласта; Дорогая Рикоко (нар. песня) анс. “Дак Дакс”; Король сердится (Бигази) Р. Караклаич
Нина Дорлиак поёт романсы М. И. Глинки. Адель (А. Пушкин); Ах ты, душечка, красна девица (слова народные); Скажи, зачем явилась ты? (С. Голицын).
Невидимые помощники летчиков. Репортаж из диспетчерской аэропорта "Шереметьево-2".
«Это было в Краснодоне…» Вспоминают матери молодогвардейцев Е. Н. Кошевая, А. И. Земнухова, А. В. Тюленина, М. А. Борц.
