Гусли звончатые. Играет В. Городовская, русский народный оркестр им. Н. Осипова. Два старинных романса и музыкальная картинка на темы песен "Русская зима".
Песни Г. Мовсесяна. Начало (Р. Рождественский) Л. Лещенко; Проводы любви (М. Танич) В. Кикабидзе.
Поёт Джо Долан (Ирландия). 16 братьев; Он был маленьким человечком.
Поёт Вахтанг Кикабидзе. Годы (Г. Мовсесян - Р. Рождественский); Шуточная (Г. Каландадзе - П. Грузинский)
Поёт Дин Рид (США). Певец; Братья по крови (Д. Рид - К. Свобода).
Подберу музыку (Р. Паулс - А. Вознесенский) Я. Йоала, оркест Латвийского телевидения и радио п/у Р. Паулса.
Ансамбль "Бони М". Ночной полет к Венере; Реки Вавилона; Не изменяйте любимым.
Ансамбль "Цветы". Есть глаза у цветов (О. Фельцман-Р. Гамзатов); Честно говоря (С. Дьячков-М. Ножкин)
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Ансамбль "Смоуки" (Великобритания). Что мне делать; Иголка и булавка.
Дуэт "Август" (Сергей Осипов и Анатолий Степанов) исполняет свои песни. Сонет (Шекспир); Брусника (стихи Я. Шабловского); По ночам ходят в гости друг к другу деревья (стихи Г. Безруковой).
Поёт Раффаэлла Карра (Италия). Передай мое поздравление (Бонкомпаньи - Бракарди); Клак (Мальджольо - Кастелиари).
ВИА "Карпентерс" (США). Пожалуйста, почтальон (В. Гарретт, Б. Холланд - Ф. Горман, Г. Дуббинс, Р. Бейтман); Только вчера (Р. Канпентер - Д. Беттис).
Песня о Москве (Д. Тухманов-Б. Дубровин) Г. Ненашева; Как прекрасен этот мир (Д. Тухманов-В. Харитонов) Ю. Антонов
Песни из к/ф "Солнце, снова солнце" (Ю. Саульский - Е. Евтушенко). Признание - Л. Белгородская; Ничей - А. Градский.
Поёт Жанетта Кристоф (Испания). Да здравствует пасодобль!; Сердце поэта (М. Алехандро, А. Магдалена).
Поёт Валерий Чемоданов. Возвращение к Волге; Осенний бал (А. Чёрный, Б. Вахнюк, Э. Вериго)
Ансамбль "Би Джиз". Песни из к/ф "Лихорадка субботним вечером". Остаёмся живы; Ночная лихорадка.
Песня о счастье (А. Журбин - Р. Рождественский) Я. Йоала; Если город танцует (А. Журбин - И. Резник) В. Кривонос.
Эстрада планеты. Катерина Валенте. Осенние листья (Ж.Косма); Концерт (С.Рахманинов)
Поёт Хидэки Сайдзё (Япония). Ягуар (Т. Мики - Ю. Аку); Только один шанс (К. Садзуки - Т. Така).
Гости Москвы. Элтон Джон. Падающая звезда; Безумие (Э. Джон - Г. Осборн).
Поёт Альберт Асадуллин. Песня о капле росы (А. Журбин - Ю. Димитрин); Доброта (С. Баневич - Т. Калинина).
С любовью к женщине (О. Фельцман-Р. Гамзатов) М. Магомаев; КАМАЗ (О. Фельцман-В. Харитонов) ВИА "Голубые гитары"
Евгений Мартынов исполняет свои песни. Встреча друзей (Р. Рождественский); Мамины глаза (М. Пляцковский).
Люди Страны Октября. "Что отдадим молодым" - размышляет Герой Социалистического Труда шахтер Геннадий Смирнов.
Лирические песни и частушки в исполнении Северного русского народного хора. Комментирует художественный руководитель хора Н. К. Мешко.
Поёт Елена Образцова. Старый муж (А. Верстовский - А. Пушкин); куплеты Периколы из оперетты Ж. Оффенбаха "Перикола".
Ансамбль "Лотос" (Вьетнам). Удачный улов; Мы хотим мира; Весна (вьетнамские народные песни).
Смех в зале. А. Папанов в "Концерте для театра с оркестром". Монолог пожарного (авторы Г. Горин и А. Ширвиндт).
Поёт Михаэла Михай (Румыния).
Поёт Марта де Сантелисес (Куба). Улыбка (В. Шаинский - М. Пляцковский); Если бы была весна; Не знаю, полюблю ли снова (Э. Гайтан).
10 Индийские мелодии. Песни Баппи Лахири и Руны Лейлы в исполнении авторов.
Поёт Полин Жюльен (Канада). Пр
Ансамбль "Верасы". Колыбельная
Смех в зале. Миниатюры Феликса Кривина.
Редкие записи фонотеки "Мосфильма". Рассказывает Е. М. Жукова.
Поёт Юрий Гуляев. Желаю вам (Р. Рождественский); Ах, Настасья (рус. народная песня)
Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").
Ансамбль "Пух" (Италия). Красавица; Его время и мы (Р. Фачинетти, Р. Канциан, Негрини).
