Поёт Тото Котуньо (Италия). Я - итальянец; Мне хотелось бы поехать к морю до понедельника.
Поёт Мария Пахоменко. Фрагменты "Песнохорки" (С. Слонимский - слова народные)
Смех в зале. Владимир Винокур исполняет музыкальные пародии на популярных артистов Э. Хиля, В. Леонтьева, Л. Лещенко, Т. Мяги.
Музыка экрана. Мелодии из к/ф "Крестный отец" (Н. Рота); Мама (С. Боно) Далида; (из к/ф М. Хуциева "Был месяц май")
11 На эстраде Геннадий Хазанов. Дружеские пародии А. Иванова и А. Хайта на Р. Рождественского и З. Высоковского; монолог "Жениться пришёл" (Л. Измайлов)
Музыка индийского кино. Песни из к/ф “Мое имя - клоун”. Впереди фазан и сзади фазан - Аша Бхосле; Песня клоуна - Мукеш
06 Песни А. Пахмутовой на стихи Н. Добронравова из к/ф "Битва за Москву". Ты - моя надежда - Л. Лещенко; Передний край - М. Магомаев.
Ансамбль "Би Джиз". Песни из к/ф "Лихорадка субботним вечером". Остаёмся живы; Ночная лихорадка.
Музыкальная афиша. Играет оркестр Дюка Эллингтона.
11 Поёт Риккардо Фольи (Италия). Для Лючии (М. Фабрицио, Р. Фольи, В. Спампинато); Иные времена (М. Фабрицио, Г. Морра).
Страницы героизма. О спасении челюскинцев вспоминают Герой Советского Союза А. Ляпидевский, О. Комова и А. Погосов.
09 Музыка Евгения Доги из кинофильма "Табор уходит в небо".
Поёт Евгений Нестеренко. Желание; Сцена Бориса из 2-го действия оперы "Борис Годунов" М. Мусоргского.
Ансамбль "Рикки э повери" (Италия). Я влюбляюсь в тебя (К. Минеллоно, Д. Фарина); ...И думаю о тебе (Д. Паче, К. Минеллоно, Г. Бальдуччи).
Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Композитор Андрей Петров. Фрагменты вокально-хореаграфической симфонии "Пушкин" в исполнении хора и оркестра п/у Ю. Темирканова. Солистка Е. Гороховская, читает О. Басилашвили.
Песни М. Магомаева на стихи Р. Рождественского. Мы для песни рождены - М. Магомаев; Дуэт любви - М. Магомаев и В.Толкунова.
11 Поёт Анна Белен (Испания). Человек у рояля (В. М. Сан Хосе, Б. Жоэль); Что будет? (Л. Гомес Эсколар, К. Буарке).
10 Репортаж со съёмки телепередачи "Новогодний аттракцион". Говорят и поют И. Кио, А. Пугачева, И. Алферова, А. Абдулов, В. Леонтьев, Ф. Гаджикурбанова.
07 Поёт Ф. И. Шаляпин. Элегия (В. Корганов - К. Фофанов) запись 1901 года; Приют (Ф. Шуберт - Л. Рельштаб), запись 1914 года.
Все хорошо прекрасная маркиза
Грибоедов - поэт и... композитор.
05 Актриса Инна Чурикова размышляет о своей работе в театре и кино.
Поёт Мариан Андерсон (США). Никто не знает моих страданий (негритянская народная песня); Лесной царь (Ф. Шуберт).
Ансамбль "Гая". Моя прекрасная родина (О. Кязимов-Ф. Ходжа); Легендарная конница (А. Кальварский-Б. Гершт)
Поёт Брижит Бардо (Франция). Хитрец; Харлей Дэвидсон; Солнечная "Сангрия" (Ж.-М. Ривьер - С. Гэнзбург).
10 Ансамбль "Вир" (ГДР). Стройная девушка (В. Циглер - В. Бранденштайн); Для меня нет чужого горя (В. Циглер - Ф. Гертц).
Поет Дин Рид. Мы скажем “Да!”; Как будет?
09 Поёт Алибек Днищев. Тройка (П. Булахов - П. Вяземский); За высокими горами (М. Блантер - И. Сельвинский).
Композитор Эдуард Ханок. Разговоры (Г. Серебряков) М. Пахоменко; Разбуди меня, дождь (Ю. Рыбчинский) Э. Хиль
Между нами, женщинами. Диалог Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны.
10 Вологда (Б. Мокроусов - М. Матусовский) ансамбль "Песняры"; Не остуди своё сердце, сынок! (В. Мигуля - В. Лазарев) В. Мамонов
Поёт Фабрицио де Андрэ (Италия). Любовь, ты приходишь и уходишь; Баллада о слепой любви или о тщете"
12 Поёт Кати Ковач (Венгрия). Всё та же улица (А. Бадя - И. Сенэш); Ты, как ты (Т. Конц - И. Сенэш).
Поёт Одетта (США). Полуночный экспресс; Меня не удержать.
08 Поёт Аскер Махмудов. Встреча (А. Бабаджанян - Р. Рождественский); Сон (В. Хорощанский - О. Гаджикасимов).
12 Поёт Здравко Чолич (Югославия). Зима была снежной (К. Ковач, В. Дияк); Что ты со мной делаешь? (К. Ковач, М. Туцакович).
Песни Вениамина Баснера. Как, скажи, тебя зовут (М. Матусовский) - Э. Хиль; На всю оставшуюся жизнь (Б. Вахтин, П. Фоменко) - П. Кравецкий, Т. Калинченко.
12 Поёт Сархан Сархан (СССР). Поздняя любовь (С. Курбанбеков, Т. Байрам); Малагенья (испанская песня).
08 Фольклорный ансамбль Владимира Назарова. На горе-то, на горушке (русская народная песня); Скорый поезд (ирландская народная мелодия); Мы возвращаемся с праздника (шуточная эстонская песенка).