Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
06 Песни А. Пахмутовой на стихи Н. Добронравова из к/ф "Битва за Москву". Ты - моя надежда - Л. Лещенко; Передний край - М. Магомаев.
Ансамбль "Рикки э повери" (Италия). Я влюбляюсь в тебя (К. Минеллоно, Д. Фарина); ...И думаю о тебе (Д. Паче, К. Минеллоно, Г. Бальдуччи).
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
Поёт Тото Котуньо (Италия). Я - итальянец; Мне хотелось бы поехать к морю до понедельника.
Композитор Тихон Хренников. Ночь листвою чуть колышет - Р. Симонов; Сонет Шекспира № 40 - А. Пугачева; фрагмент 3 концерта для ф-но с оркестром, исполняет автор.
Ансамбль "Лэутарий". Молдавские народные напевы. Митина сырба; По лэутарским тропинкам; Бэтута.
Коммунист - это боец. У микрофона "Кругозора" Родольфо Гиольди (Аргентина). Воспоминания Херонимо Арнедо Альвареса и Луиса Чекини и аргентинские песни в исполнении Мерседес Сосы.
Ансамбль "АББА" (Швеция). Так поступают старые друзья; Вся твоя любовь для меня.
10 Ансамбль "Вир" (ГДР). Стройная девушка (В. Циглер - В. Бранденштайн); Для меня нет чужого горя (В. Циглер - Ф. Гертц).
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
08 Вам, старшекласники. Песни В. Монастырского и Ю. Рыбчинского. Девятый класс - анс. "Верные друзья"; Десятый класс - И. Кобзон
12 Поёт Шаролта Залатнаи и ансамбль "Локомотив" (Венгрия). Вернись, мой друг (К. Фрейнрейс - А. Адамиш); Подсолнух (Т. Барта - А. Адамиш)
Композитор Олег Иванов. Комсомольская песня (В. Харитонов) А. Ведищева; Талая вода (Л. Ошанин) Р. Ибрагимов.
Ансамбль "Бэдфингер" (Англия). Фрагменты песен: Приходите и получайте (П. Маккартни); Выполнить до завтра (Т. Ивенс - П. Хэм); Я влюблен (П. Хэм).
Птица счастья (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Н. Гнатюк; Бессонница (Д. Тухманов - В. Тушнова) - С. Ротару.
Рэй Чарльз (США). С добрым утром, дорогая (Ньюбери); Твоя любовь (Эрвин, Лове)
Все хорошо прекрасная маркиза
Поёт Роза Рымбаева. Мелодия надежды (В. Мигуля - П. Бабаков); Алия (С. Байтереков - В. Тажибаев).
Романсы А. Верстовского на стихи Пушкина. Черная шаль - И. Козловский; Старый муж - В. Левко
Фрагменты оперы Г. Доницетти "Лючия ди Лампедур". Поют Лючано Поваротти и Рената Скотто
Поёт Гюли Чохели. Летний дождь (К. Никольский); Вальс любви (З. Надарания - Т. Цагурия)
Родион Щедрин. Фрагмент поэмы для хора "Казнь Пугачева".
Ансамбль "Витамин" (Эстония). Рысаки (Дж. Боувенс - Х. Кармо); пьеса "Море" (Р. Лаанеорг).
