Ансамбль "Секонд лайф" (Бельгия). Потанцуй со мной (Д. Даниэльс); Солнечный остров (Г. Белафонте).
Поёт Ирина Отиева. Песня о моем крае (Е. Крылатов - Л. Дербенев); Двое (Р. Майоров - Т. Кузовлева).
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
10 Ансамбль "Песняры". Мой край родной (И. Лученок - Я. Колас); Поцелуй (И. Лученок - В. Коризна).
06 Песни юности. Мне доверена песня (Г. Мовсесян - Л. Ошанин) И. Кобзон; Это жизнь (А. Мажуков - А. Поперечный) ансамбль "Музыка".
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
Ансамбль "Штурците" (Болгария). Цветелина (Т. Русев, Д. Ценов); Ален Делон (А. Косев, Г. Константинов).
Смех в зале. Афоризмы Михаила Генина.
10 Ансамбль "Иверия". Два кувшина (грузинская народная песня, обр. А. Басилая - русский текст М. Танича); Скажи мне всё (А. Басилая - М. Танич), солистка М. Тодадзе.
11 Поёт Тото Кутуньо (Италия). Влюбленные (Кутуньо - Перегрини); Моя прекрасная (Кутуньо - Бонджорно).
Поёт Станислав Борисов. Наследникам (В. Кладницкий - И. Резник); Ленинградские ночи (Г. Портнов - М. Светлов).
10 Репортаж со съёмки телепередачи "Новогодний аттракцион". Говорят и поют И. Кио, А. Пугачева, И. Алферова, А. Абдулов, В. Леонтьев, Ф. Гаджикурбанова.
07 Поёт Ф. И. Шаляпин. Элегия (В. Корганов - К. Фофанов) запись 1901 года; Приют (Ф. Шуберт - Л. Рельштаб), запись 1914 года.
Поёт Алис Дона (Франция). В глубине сцены (Дона, Лама); Когда я пою (Дона, Деланоэ, Лемель).
Песни-однополчане. Где же вы теперь, друзья-однополчане (В. Соловьёв-Седой - А. Фатьянов) АПП СА им. Александрова; Давай закурим (М. Табачников - Я. Френкель) К. Шульженко
Память сердца. Б. Окуджава и А. Эшпай представляют песню из фильма "Белорусский вокзал" и спектакля "Сережка с Малой Бронной"
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
09 Поёт Алла Пугачева. Что вы, плакать? Никогда! (А. Пугачева); Сонет Шекспира (Б. Горбонос).
Поёт Эдуард Хиль. Люблю (Я. Дубравин - В. Гин); И всё, пожалуй (Л. Гарин - А. Ольгин)
10 Поют Галина Беседина и Сергей Тараненко. Маленький принц (М. Таривердиев - Н. Добронравов); Не исчезай (М. Таривердиев - А. Вознесенский).
Смех в зале. Пародист Александр Иванов.
Поёт Жанна Бичевская. Я в садочке была; Ах, не будите меня молодую (русские народные песни); Где все цветы (П.Сигер).
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов
Все хорошо прекрасная маркиза
Поёт Мирей Матье (Франция). Мамушка (Э. Марнэ - К. Брюн); Все дети поют со мной (Э. Марнэ - Б. Голдсборо).
06 Вокализ из цикла "Рождение песни" (М.Кажлаев) - камерный хор п/у В. Минина; 4-я часть квартета N 1 (Д. Шостакович) - играет квартет им. Бородина.
05 Музыка, которую любил Ильич. Фрагменты произведений Моцарта и Бетховена; воспоминания В. Д. Ульянова, Г. И. Серебряковой.
Ансамбль "Поющие сердца". Учитесь слушать тишину (О. Фельцман - А. Богословский); Ты любовь моя безответная (А. Мелитонян - Л. Ошанин)
08 Я вам пишу (М. Таривердиев - М. Лермонтов); Песенка (М. Таривердиев - М. Светлов) Г. Беседина и С. Тараненко.
Поёт Татьяна Синицына. Ах ты, степь (русская народная песня); Поют девчонки (В. Мигуля - М. Суворов), баянист А. Симон
"В Испании его звали генерал Лукач". Вспоминает адъютант Мате Залки Алексей Эйснер.
Юрий Соломин читает стихи русских поэтов.
11 Замолчи ты, петух (украинская песня) - трио "Маренич"; Ой, летели гуси с броду - ансамбль "Песняры".
Любимые песни В. Соловьева-Седого.
Поёт Евгений Нестеренко. Желание; Сцена Бориса из 2-го действия оперы "Борис Годунов" М. Мусоргского.
Музыка "Ра". Тур Хейердал о музыке и звучащей природе
