Поёт Станислав Борисов. Наследникам (В. Кладницкий - И. Резник); Ленинградские ночи (Г. Портнов - М. Светлов).
Ансамбль Стаса Намина. Музыка из к/ф "Фантазия на тему любви" (С. Намин, А. Слизунов - М. Цветаева, С. Кирсанов, Ю. Левитанский). Солнце; Это только кажется; Ваше время.
Поёт Кишор Кумар (Индия). Песни из к/ф "Каби-Каби". Если мы любим; Твое лицо как цветок (Р. Д. Барман, А. Бакши).
Песни из индийского фильма "Танцор диско". Оглянись; Приди на землю, Кришна (Баппи Лахири - Анджан) К. Кумар, Н. Бхенде и хор.
Дуэт ансамблей "Песняры" и "Нью Кристи Минстрелс" (США). Расцвела сирень, черемуха в саду (Ю. Милютин - А. Софронов); Вероника (И. Лученок - М. Богданович).
Поёт Нина Матвиенко. Ходит орел по-над морем; Дудочка; Весняночка.
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
Поёт Роберт Янг (Англия). Любовь помнит, Всегда
Поющие актёры. Три года ты мне снилась (Н. Богословский - А. Фатьянов); Журчат ручьи (И. Дунаевский - М. Вольпин). Поют С. Дидонна и В. Соломин.
Поёт София Ротару. Мой край (муз. и сл. Н. Мозгового); Только тебе (О. Фельцман - Р. Рождественский).
Поют Людмила Гримальская и Олег Леднев. С сыром пироги; Ой, дивчино, шумит гай (украинские народные песни).
Геннадий Хазанов. Юмореска С. Альтова и А. Трушкина "Репортаж с будущего чемпионата мира".
Поёт Хулио Иглесиас (Испания). Ты и я; Обними меня.
Ой, летели дики гуси (И. Поклад-Ю. Рыбчинский) Н. Матвиенко; Песня из к/ф “Бой после победы” (А. Флярковский-Л. Дербенев) А. Горохов
Поёт Луис Мигель (Мексика). Прямо в сердце; Танец капризной девочки (Р. Амадо, Х. Сантос).
Играет Родион Азархин, контрабас. Мишель (Леннон, Маккартни); Таити-трот (Юманс, Шостакович).
Оркестр Клода Каравелли (Франция). Да; Давайте танцевать.
Песни М. Магомаева на стихи Р. Рождественского. Мы для песни рождены - М. Магомаев; Дуэт любви - М. Магомаев и В.Толкунова.
Песни Владимира Шаинского. Пропала собака (А. Ламм) В. Шаинский, Лена Могучева; Родительский дом (М. Рябинин) Лев Лещенко и ансамбль "Спектр".
Поёт Кати Ковач (Венгрия). Где ты, Ёжи? (Д. Клюгер, Д. Вангерде, Н. Бил, К. Ковач); Солнечный сон (В. Э. Штайн, В. Джус, К. Ковач).
Композитор Андрей Петров. Фрагменты вокально-хореаграфической симфонии "Пушкин" в исполнении хора и оркестра п/у Ю. Темирканова. Солистка Е. Гороховская, читает О. Басилашвили.
Актёр Олег Янковский рассказывает о своей работе в театре и кино.
10 Ансамбль "Песняры". Мой край родной (И. Лученок - Я. Колас); Поцелуй (И. Лученок - В. Коризна).
06 Песни юности. Мне доверена песня (Г. Мовсесян - Л. Ошанин) И. Кобзон; Это жизнь (А. Мажуков - А. Поперечный) ансамбль "Музыка".
Поёт Валерий Леонтьев. Сердце человека (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Полёт на дельтаплане (Э. Артемьев - Н. Зиновьев).
04 Голоса природы. Редкие записи из фонотеки МГУ.
Антарктида - полигон науки. Рассказывает полярник, член-корреспондент АН СССР А. Ф. Трёшников.
Песни-однополчане. Где же вы теперь, друзья-однополчане (В. Соловьёв-Седой - А. Фатьянов) АПП СА им. Александрова; Давай закурим (М. Табачников - Я. Френкель) К. Шульженко
Память сердца. Б. Окуджава и А. Эшпай представляют песню из фильма "Белорусский вокзал" и спектакля "Сережка с Малой Бронной"
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
09 Поёт Алла Пугачева. Что вы, плакать? Никогда! (А. Пугачева); Сонет Шекспира (Б. Горбонос).
Поёт Эдуард Хиль. Люблю (Я. Дубравин - В. Гин); И всё, пожалуй (Л. Гарин - А. Ольгин)
10 Поют Галина Беседина и Сергей Тараненко. Маленький принц (М. Таривердиев - Н. Добронравов); Не исчезай (М. Таривердиев - А. Вознесенский).
Смех в зале. Пародист Александр Иванов.
Поёт Алла Пугачева. Маэстро (Р. Паулс - И. Резник).
09 Поёт Катя Суржикова. Чарли Чаплин (А. Шуйте - В. Луговой); Чудо-юдо (В. Семенов - В. Дюнин).
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов