Песни-однополчане. Где же вы теперь, друзья-однополчане (В. Соловьёв-Седой - А. Фатьянов) АПП СА им. Александрова; Давай закурим (М. Табачников - Я. Френкель) К. Шульженко
Память сердца. Б. Окуджава и А. Эшпай представляют песню из фильма "Белорусский вокзал" и спектакля "Сережка с Малой Бронной"
Песни из индийского фильма "Танцор диско". Оглянись; Приди на землю, Кришна (Баппи Лахири - Анджан) К. Кумар, Н. Бхенде и хор.
Дуэт ансамблей "Песняры" и "Нью Кристи Минстрелс" (США). Расцвела сирень, черемуха в саду (Ю. Милютин - А. Софронов); Вероника (И. Лученок - М. Богданович).
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
Песни из т/ф "Три дня в Москве". Московская серенада (Э. Колмановский - Л. Дербенев) И. Кобзон; Ты говоришь мне о любви (Э. Колмановский - И. Шаферан) Н. Бродская
На эстраде - Игорь Ильинский. Юмореска "Огурцов о кинокомедиях" (В. Поляков)
На сцене - Аркадий Райкин. Песня из телефильма "Люди и манекены" (Г. Гладков - Ю. Энтин); юмореска "В греческом зале"
Поёт Ринго Старр (Англия). Шесть часов; О, Боже мой
Поёт Роберт Янг (Англия). Любовь помнит, Всегда
Поёт Елена Камбурова. Орленок (В. Белый - Я. Шведов); Песня клоуна (Ю. Михайлов)
Ой, летели дики гуси (И. Поклад-Ю. Рыбчинский) Н. Матвиенко; Песня из к/ф “Бой после победы” (А. Флярковский-Л. Дербенев) А. Горохов
Поёт Луис Мигель (Мексика). Прямо в сердце; Танец капризной девочки (Р. Амадо, Х. Сантос).
Играет Родион Азархин, контрабас. Мишель (Леннон, Маккартни); Таити-трот (Юманс, Шостакович).
Музыка из к/ф "Бобби" (Индия). Композитор Лакшмикант Пьярелал, поют Шайлендра Сингх, Лата Мангешкар и Манна Дей.
Поёт Кати Ковач (Венгрия). Где ты, Ёжи? (Д. Клюгер, Д. Вангерде, Н. Бил, К. Ковач); Солнечный сон (В. Э. Штайн, В. Джус, К. Ковач).
Актёр Олег Янковский рассказывает о своей работе в театре и кино.
Поёт Валерий Леонтьев. Сердце человека (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Полёт на дельтаплане (Э. Артемьев - Н. Зиновьев).
Поют Нора Бумбиере и Виктор Лапченок. Слово; Счастливая любовь (Р. Паулс - Я. Петерис)
Дуэт: Тамара Синявская и Муслим Магомаев. Испанское Болеро; Тиритомба.
Поёт Лючия Альтиери (Италия). Комбиера (Джоэнни, Де Мутис); Слышу звон бубенцов издалека (русская песня)
Смех в зале. Сергей Юрский читает рассказ М. Зощенко "Страдания Вертера".
Поёт Михаэла Михай (Румыния).
Поёт Полин Жюльен (Канада). Пр
Поёт Станислав Борисов. Наследникам (В. Кладницкий - И. Резник); Ленинградские ночи (Г. Портнов - М. Светлов).
Ансамбль "Верасы". Колыбельная
12 Поёт Шаролта Залатнаи и ансамбль "Локомотив" (Венгрия). Вернись, мой друг (К. Фрейнрейс - А. Адамиш); Подсолнух (Т. Барта - А. Адамиш)
Будни и праздники чемпиона. Говорит Ирина Роднина.
Композитор Вячеслав Добрынин. Помоги мне, дождик (Н. Олев) анс. "Калинка"; Я вас люблю (Н. Олев) А. Пугачева, Л. Лещенко, У нас, молодых (В. Харитонов) анс. "Самоцветы"
Ансабль "Добры молодцы". Пой вместе с нами (В. Антипин - М. Беляков); Утушка луговая (русская народная); Как счастливым быть (В. Добрынин - И. Шаферан)
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов
Все хорошо прекрасная маркиза
Грибоедов - поэт и... композитор.
Поёт Мирей Матье (Франция). Мамушка (Э. Марнэ - К. Брюн); Все дети поют со мной (Э. Марнэ - Б. Голдсборо).
Актер Михаил Жаров. "Как я снимался в роли партизан"