Песни из индийского фильма "Танцор диско". Оглянись; Приди на землю, Кришна (Баппи Лахири - Анджан) К. Кумар, Н. Бхенде и хор.
Дуэт ансамблей "Песняры" и "Нью Кристи Минстрелс" (США). Расцвела сирень, черемуха в саду (Ю. Милютин - А. Софронов); Вероника (И. Лученок - М. Богданович).
Песни военных лет в исполнении М. Бернеса, Л. Утёсова и К. Шульженко.
Ансамбль "Оризонт" (СССР). Без тебя (О. Мильштейн - С. Гимпу); Винограда лист зелёный (Д. Георгицэ - П. Заднипру).
Жан-Мишель Жарр (Франция) исполняет свои пьесы "Голос гор" и "Тетрадь".
Поёт Роберт Янг (Англия). Любовь помнит, Всегда
Ой, летели дики гуси (И. Поклад-Ю. Рыбчинский) Н. Матвиенко; Песня из к/ф “Бой после победы” (А. Флярковский-Л. Дербенев) А. Горохов
Поёт Луис Мигель (Мексика). Прямо в сердце; Танец капризной девочки (Р. Амадо, Х. Сантос).
Играет Родион Азархин, контрабас. Мишель (Леннон, Маккартни); Таити-трот (Юманс, Шостакович).
Поёт Станислав Борисов. Наследникам (В. Кладницкий - И. Резник); Ленинградские ночи (Г. Портнов - М. Светлов).
Поёт Кати Ковач (Венгрия). Где ты, Ёжи? (Д. Клюгер, Д. Вангерде, Н. Бил, К. Ковач); Солнечный сон (В. Э. Штайн, В. Джус, К. Ковач).
Актёр Олег Янковский рассказывает о своей работе в театре и кино.
10 Ансамбль "Песняры". Мой край родной (И. Лученок - Я. Колас); Поцелуй (И. Лученок - В. Коризна).
06 Песни юности. Мне доверена песня (Г. Мовсесян - Л. Ошанин) И. Кобзон; Это жизнь (А. Мажуков - А. Поперечный) ансамбль "Музыка".
Поёт Валерий Леонтьев. Сердце человека (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Полёт на дельтаплане (Э. Артемьев - Н. Зиновьев).
Пластинка поэта. Лариса Васильева читает свои стихи.
09 Песни П. Теодоровича на стихи Г. Виеру. Сентименте - А. Лазарюк; Аванте! - И. Суручану.
Гимн демократической молодёжи (А. Новиков - Л. Ошанин) Большой хор ВР; Лев Ошанин рассказывает историю создания песни.
Песни-однополчане. Где же вы теперь, друзья-однополчане (В. Соловьёв-Седой - А. Фатьянов) АПП СА им. Александрова; Давай закурим (М. Табачников - Я. Френкель) К. Шульженко
Память сердца. Б. Окуджава и А. Эшпай представляют песню из фильма "Белорусский вокзал" и спектакля "Сережка с Малой Бронной"
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
09 Поёт Алла Пугачева. Что вы, плакать? Никогда! (А. Пугачева); Сонет Шекспира (Б. Горбонос).
Поёт Эдуард Хиль. Люблю (Я. Дубравин - В. Гин); И всё, пожалуй (Л. Гарин - А. Ольгин)
10 Поют Галина Беседина и Сергей Тараненко. Маленький принц (М. Таривердиев - Н. Добронравов); Не исчезай (М. Таривердиев - А. Вознесенский).
Смех в зале. Пародист Александр Иванов.
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов
Все хорошо прекрасная маркиза
Поёт Мирей Матье (Франция). Мамушка (Э. Марнэ - К. Брюн); Все дети поют со мной (Э. Марнэ - Б. Голдсборо).
Нас водила молодость. Рассказ ветерана партии К. А. Липинской.
06 Вокализ из цикла "Рождение песни" (М.Кажлаев) - камерный хор п/у В. Минина; 4-я часть квартета N 1 (Д. Шостакович) - играет квартет им. Бородина.
05 Музыка, которую любил Ильич. Фрагменты произведений Моцарта и Бетховена; воспоминания В. Д. Ульянова, Г. И. Серебряковой.
Ансамбль "Поющие сердца". Учитесь слушать тишину (О. Фельцман - А. Богословский); Ты любовь моя безответная (А. Мелитонян - Л. Ошанин)
08 Я вам пишу (М. Таривердиев - М. Лермонтов); Песенка (М. Таривердиев - М. Светлов) Г. Беседина и С. Тараненко.
Поёт Татьяна Синицына. Ах ты, степь (русская народная песня); Поют девчонки (В. Мигуля - М. Суворов), баянист А. Симон
"В Испании его звали генерал Лукач". Вспоминает адъютант Мате Залки Алексей Эйснер.
Юрий Соломин читает стихи русских поэтов.
11 Замолчи ты, петух (украинская песня) - трио "Маренич"; Ой, летели гуси с броду - ансамбль "Песняры".
Любимые песни В. Соловьева-Седого.
