Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
Композитор Олег Иванов. Комсомольская песня (В. Харитонов) А. Ведищева; Талая вода (Л. Ошанин) Р. Ибрагимов.
Судьба туркменки. Рассказывает поэтесса Тоушан Эсенова.
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Ансамбль "Модо". В этом городе, Сладкое итальянское кино (Р. Паулс - Я. Петерс).
Песни из индийских фильмов "Лейли и Меджнун" и "Факира". Исполняют М. Рафи и дуэт Л. Мангешкар и К. Кумар.
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
08 Поёт Эдита Пьеха. Придет и к вам любовь (М. Фрадкин - Р. Рождественский); Баллада о Тане Савичевой (Е. Дога - В. Гин); Завтра (А. Морозов - Ю. Бодров).
Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
12 Поёт Аманда Лир (Италия). Голубое танго (Л. Андерсон); Кровь и мед (А. Монн).
Играет оркестр Поля Мориа. Мэми блю (Ю. Жиро); Эль Бимбо (К. Морган).
Ансамбль "Оризонт". Четыре мельницы (молдавская народная, обр. М. Оцела); Монолог (О. Мильштейн - Ш. Петраке).
Поёт Валерий Буймистер. Что, дуб, не зеленый (украинская народная); Ах, ты ночь ли, ноченька (русская народная).
Поёт Роксана Бабаян. И снова солнцу удивлюсь (П. Бюль-Бюль оглы - И. Резник); До свиданья, из к/ф "Весенние мелодии" (Э. Салихов - О. Гаджикасимов).
Поёт Донна Саммер (США). Я помню вчерашний день; Я переполнена любовью (Д. Саммер - Дж. Мородер - П. Беллотте).
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Ансамбль "Крылья" (Великобритания). Маленькая радость; Мыс Кинтайр (П. Маккартни).
07 Поёт Яак Йоала. Солнечные часы (В. Мигуля - И. Резник); Дьявольская женщина (Т. Бриттен - эстонский текст Х. Кармо).
Песни о любви. Знать, случились холода (Ю. Семенов - Г. Горбовский) М. Пахоменко; Только скажи (А. Шульга - В. Харитонов) А. Махмудов.
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
10 Сопот-78. Джордж - ансамбль "Пусикэт" (Голландия); Романс за грош - ансамбль "Два плюс один" (Польша).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Поёт Клод Франсуа (Франция). Возвращайся домой, там поет весна (Франсуа - Буартэ); Любовь ушла (Франсуа).
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
Композитор Тихон Хренников. Ночь листвою чуть колышет - Р. Симонов; Сонет Шекспира № 40 - А. Пугачева; фрагмент 3 концерта для ф-но с оркестром, исполняет автор.
Ансамбль "Лэутарий". Молдавские народные напевы. Митина сырба; По лэутарским тропинкам; Бэтута.
Коммунист - это боец. У микрофона "Кругозора" Родольфо Гиольди (Аргентина). Воспоминания Херонимо Арнедо Альвареса и Луиса Чекини и аргентинские песни в исполнении Мерседес Сосы.
Ансамбль "АББА" (Швеция). Так поступают старые друзья; Вся твоя любовь для меня.
Поёт Г. Белафонте: мексиканская народная песня "Ля Бамба", рабочая скороговорка "Собери побольше хлопка" и блюз "Когда садится солнце".
