Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Трио "Маренич". Посылала меня мама (украинская народная песня); Красные маки (А. Золотник - В. Герасимов).
Поёт Джо Долан (Ирландия). 16 братьев; Он был маленьким человечком.
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Поёт Дин Рид (США). Певец; Братья по крови (Д. Рид - К. Свобода).
Гусли звончатые. Играет В. Городовская, русский народный оркестр им. Н. Осипова. Два старинных романса и музыкальная картинка на темы песен "Русская зима".
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
Подберу музыку (Р. Паулс - А. Вознесенский) Я. Йоала, оркест Латвийского телевидения и радио п/у Р. Паулса.
Ансамбль "Смоуки" (Великобритания). Что мне делать; Иголка и булавка.
Ансамбль "Бони М". Ночной полет к Венере; Реки Вавилона; Не изменяйте любимым.
Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Ансамбль "Би Джиз". Песни из к/ф "Лихорадка субботним вечером". Остаёмся живы; Ночная лихорадка.
Песня о счастье (А. Журбин - Р. Рождественский) Я. Йоала; Если город танцует (А. Журбин - И. Резник) В. Кривонос.
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
Гости Москвы. Элтон Джон. Падающая звезда; Безумие (Э. Джон - Г. Осборн).
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
Композитор Тихон Хренников. Ночь листвою чуть колышет - Р. Симонов; Сонет Шекспира № 40 - А. Пугачева; фрагмент 3 концерта для ф-но с оркестром, исполняет автор.
Ансамбль "Лэутарий". Молдавские народные напевы. Митина сырба; По лэутарским тропинкам; Бэтута.
Коммунист - это боец. У микрофона "Кругозора" Родольфо Гиольди (Аргентина). Воспоминания Херонимо Арнедо Альвареса и Луиса Чекини и аргентинские песни в исполнении Мерседес Сосы.
Ансамбль "АББА" (Швеция). Так поступают старые друзья; Вся твоя любовь для меня.
08 Вам, старшекласники. Песни В. Монастырского и Ю. Рыбчинского. Девятый класс - анс. "Верные друзья"; Десятый класс - И. Кобзон
12 Поёт Шаролта Залатнаи и ансамбль "Локомотив" (Венгрия). Вернись, мой друг (К. Фрейнрейс - А. Адамиш); Подсолнух (Т. Барта - А. Адамиш)
Композитор Олег Иванов. Комсомольская песня (В. Харитонов) А. Ведищева; Талая вода (Л. Ошанин) Р. Ибрагимов.
Ансамбль "Бэдфингер" (Англия). Фрагменты песен: Приходите и получайте (П. Маккартни); Выполнить до завтра (Т. Ивенс - П. Хэм); Я влюблен (П. Хэм).
Птица счастья (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Н. Гнатюк; Бессонница (Д. Тухманов - В. Тушнова) - С. Ротару.
Страницы героизма. О спасении челюскинцев вспоминают Герой Советского Союза А. Ляпидевский, О. Комова и А. Погосов.
Рэй Чарльз (США). С добрым утром, дорогая (Ньюбери); Твоя любовь (Эрвин, Лове)
