Поёт Гюли Чохели. Летний дождь (К. Никольский); Вальс любви (З. Надарания - Т. Цагурия)
Композитор К. Молдобасанов. Балет-оратория "Материнское поле"; Чингиз Айтматов и монолог Толгонай в исполнении Л. Добржанской
Кругозор № 1976-12. Ансамбль Крылья (Англия). Госпожа Вандербильд (Mrs. Vandebilt)
Поёт Мария Пахоменко. Фрагменты "Песнохорки" (С. Слонимский - слова народные)
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Песни о спорте. Герои спорта (А. Пахмутова - Н. Добронравов) ВИА "Надежда"; Динамо-марш (А. Пахмутова - Н. Добронравов) оркестр п/у Ю.Силантьева; Песня о риске из к/ф "Цена быстрых секунд" (А.Флярковский - Р. Рождественский) В. Макаров
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
Композитор Микаэл Таривердиев. Сыну (музыка из к/ф "Семнадцать мгновений весны", Р. Рождественский) - И. Кобзон; Болота (М. Светлов) - Е. Камбурова
Музыка Микаэла Таривердиева к телеповести "Ольга Сергеевна" (стихи Д. Самойлова). Исполняют ансамбль скрипачей ГАБТ и И. Кобзон
Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Поёт Валерий Чемоданов. Возвращение к Волге; Осенний бал (А. Чёрный, Б. Вахнюк, Э. Вериго)
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Поёт Роберт Янг (Англия). Любовь помнит, Всегда
"Золотой мяч" Олега Блохина. Никита Симонян комментирует победные мгновения матчей "Динамо" (Киев) с "Баварией" (Мюнхен) на Суперкубок.
Поёт Мирей Матье (Франция). Любовью и жизнью я обязана тебе (Ф. Жеральд - П. Карли); Рим, Рим, Рим... (Р. Бернэ - К. Брюн)
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
Композитор и певец Пол Анка (Канада). Дайана; Ты - моя судьба; Она настоящая леди.
Поёт Майя Кристалинская. И мен
Песни М.Таривердиева из т/ф "Ирония судьбы или С легким паром!" (на стихи М. Цветаевой и В. Киршона). Поют Алла Пугачева и Сергей Никитин. Мне нравится; Я спросил у ясеня; У зеркала.
Музыка из к/ф "Это мы не проходили" и "Когда наступает сентябрь". (Я. Френкель - М. Львовский, И. Шаферан). Дорожная; Лирическая - Н. Бродская; Для тебя - В. Ивашов
Владимир Турец исполняет украинские народные песни. Ой, видно село; Вечор на двори.
Трио "Ромэн" на Каннском фестивале грамзаписей. Снился мне сад (старинный русский романс); Аранка (песня молдавских цыган).
Рассказывает Ролан Быков. Фрагмент одной из встреч со зрителями.
Поёт Яна Коцианова (Чехословакия). Приходи с такой любовью (И. Хорват - Я. Штрассер); Несколько нот (П. Зеленаи - Л. Земан).
Гости СССР. Ансамбль "Семья Доули" (Англия). Джамбаллайя (Вильямс - Хэнк); Дорога на Чаттанугу (Гордон - Уорен); Любовь и дружба (Ковар - Лауден); Спасибо (Лауден).
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Песни солидарности. Испания (А. Градский - Н. Асеев) А. Градский (СССР); Убьете сотню - нас останутся тысячи (Д. Рид) Д. Рид (США)
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
09 Ансамбль "Лира". Песни из телефильма "Наследники" (В. Кладницкий - И.Резник). Время торопится; Что же вы, девушки.
Поёт Серж Лама (Франция). Время рефренов; Глицинии (И. Гильбер, С. Лама).
