Ансамбль "АББА" (Швеция). Так поступают старые друзья; Вся твоя любовь для меня.
Поёт Алла Пугачева. Маэстро (Р. Паулс - И. Резник).
Поёт Светлана Данилюк. Кацилася чорна галка (белорусская народная); Песня Марфы из оперы М. Мусоргского "Хованщина". Оркестр под управлением В. Катаева.
Ансамбль "Песняры". Каждый четвёртый (Т. Хренников - М. Матусовский).
Поёт Сергей Беликов. Ноктюрн (С. Беликов - П. Грушко); Сон-трава из к/ф "Опасные друзья" (Е. Птичкин - Т. Коршилова).
Поёт Эдита Пьеха. Приди, любовь, приди (Ю. Темнов - В. Летучий); Я перестану думать о тебе (С. Касторский - Е. Шантгаи).
Туркменский дутар. Рассказывает дутарист Акмурад Чарыев.
Ансамбль "Гунеш". Туркменские народные песни. Гелинлер (Невестки) стихи Кеменэ; Джиги-Джиги (Девушка) стихи Саиди, обработка Ш. Бяшимова.
Танцевальные ритмы. Играет оркестр п/у Франка Пурселя (Франция).
Поёт Нина Матвиенко. Ходит орел по-над морем; Дудочка; Весняночка.
Песни из к/ф "Розыгрыш" (А. Флярковский - А. Дидуров) в исполнении ВИА "Добры молодцы".
Ансамбль "Иглз" (США). Отель Калифорния; Новый ребенок в городе (Д. Филдер, Д. Хенли, Г. Фрей, Д. Саутер).
Смех в зале. Музыкальные пародии В.Винокура на дуэт военного ансамбля, Г. Хазанова, Л. Лещенко, А. Папанова, К. Готта.
Поющие актёры. Три года ты мне снилась (Н. Богословский - А. Фатьянов); Журчат ручьи (И. Дунаевский - М. Вольпин). Поют С. Дидонна и В. Соломин.
Поёт София Ротару. Мой край (муз. и сл. Н. Мозгового); Только тебе (О. Фельцман - Р. Рождественский).
Поют Людмила Гримальская и Олег Леднев. С сыром пироги; Ой, дивчино, шумит гай (украинские народные песни).
Геннадий Хазанов. Юмореска С. Альтова и А. Трушкина "Репортаж с будущего чемпионата мира".
Поёт Хулио Иглесиас (Испания). Ты и я; Обними меня.
Жан Габен - "Когда я гуляю по берегу"; Рей Вентура и ансамбль "Коллеги" - "Маркиза" (Франция).
Поёт Африк Симон (Мозамбик). Хафанана; Все пройдет, Мария (А. Симон - С. Ригол).
Оркестр Клода Каравелли (Франция). Да; Давайте танцевать.
Поёт Станислав Борисов. Наследникам (В. Кладницкий - И. Резник); Ленинградские ночи (Г. Портнов - М. Светлов).
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
Песни М. Магомаева на стихи Р. Рождественского. Мы для песни рождены - М. Магомаев; Дуэт любви - М. Магомаев и В.Толкунова.
Песни Владимира Шаинского. Пропала собака (А. Ламм) В. Шаинский, Лена Могучева; Родительский дом (М. Рябинин) Лев Лещенко и ансамбль "Спектр".
Поёт Джанни Моранди. Нежность (Беретта, Оливарес, Ренис); Простой напев (Могол, Донати).
Поёт Юрий Антонов. Крыша дома твоего (М. Пляцковский); Двадцать лет спустя (Л. Фадеев).
Электронная музыка. Рассказывает изобретатель синтезатора Лев Термен. Звучит музыка К. Сен-Санса, Э. Артемьева и Дж. Булла в исполнении на "терменвоксе" и синтезаторах "АНС" и Синти-100".
Композитор Андрей Петров. Фрагменты вокально-хореаграфической симфонии "Пушкин" в исполнении хора и оркестра п/у Ю. Темирканова. Солистка Е. Гороховская, читает О. Басилашвили.
Аркадий Райкин. "Разговор о директорах". Монолог М. Мишина из спектакля "Его Величество Театр".
04 Голоса природы. Редкие записи из фонотеки МГУ.
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
Композитор Тихон Хренников. Ночь листвою чуть колышет - Р. Симонов; Сонет Шекспира № 40 - А. Пугачева; фрагмент 3 концерта для ф-но с оркестром, исполняет автор.
Ансамбль "Лэутарий". Молдавские народные напевы. Митина сырба; По лэутарским тропинкам; Бэтута.
Коммунист - это боец. У микрофона "Кругозора" Родольфо Гиольди (Аргентина). Воспоминания Херонимо Арнедо Альвареса и Луиса Чекини и аргентинские песни в исполнении Мерседес Сосы.
Музыка экрана. Фрагменты фонограммы к/ф "Тегеран-43"; беседа с авторами и актерами картины.
