Аккордеонист Валерий Ковтун. Пасадобль (А. Лепин); Болгарское хоро - трио в составе В. Ломова, Н. Шайхлисламова и А. Бурова.
Дуэт Ирины Мальгиной и Эмина Бабаева. До свадьбы заживёт (М. Дунаевский - Н. Олев); Самбари (итальянская народная).
Поёт Марыля Родович (Польша). Разноцветные кибитки (Рембовский, Фицовский); Не такой (Зелиньский, Кречмар).
Евгений Мартынов исполняет свои песни. Встреча друзей (Р. Рождественский); Мамины глаза (М. Пляцковский).
Поёт Елена Образцова. Старый муж (А. Верстовский - А. Пушкин); куплеты Периколы из оперетты Ж. Оффенбаха "Перикола".
Смех в зале. А. Папанов в "Концерте для театра с оркестром". Монолог пожарного (авторы Г. Горин и А. Ширвиндт).
Поёт Гюли Чохели. Иллюзион (Д. Морозова - Л. Козлова); Монолог (Н. Гигаури - Д. Гвишиани).
Ансамбль "Секонд лайф" (Бельгия). Потанцуй со мной (Д. Даниэльс); Солнечный остров (Г. Белафонте).
Поёт Ирина Отиева. Песня о моем крае (Е. Крылатов - Л. Дербенев); Двое (Р. Майоров - Т. Кузовлева).
Ансамбль "Штурците" (Болгария). Цветелина (Т. Русев, Д. Ценов); Ален Делон (А. Косев, Г. Константинов).
Смех в зале. Афоризмы Михаила Генина.
Поёт Кати Ковач (Венгрия). Где ты, Ёжи? (Д. Клюгер, Д. Вангерде, Н. Бил, К. Ковач); Солнечный сон (В. Э. Штайн, В. Джус, К. Ковач).
Актёр Олег Янковский рассказывает о своей работе в театре и кино.
Поёт Валерий Леонтьев. Сердце человека (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Полёт на дельтаплане (Э. Артемьев - Н. Зиновьев).
10 Ансамбль "Иверия". Два кувшина (грузинская народная песня, обр. А. Басилая - русский текст М. Танича); Скажи мне всё (А. Басилая - М. Танич), солистка М. Тодадзе.
11 Поёт Тото Кутуньо (Италия). Влюбленные (Кутуньо - Перегрини); Моя прекрасная (Кутуньо - Бонджорно).
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Смех в зале. Литературные пародии Л. Филатова на А. Вознесенского, Р. Гамзатова и Р. Рождественского.
10 Репортаж со съёмки телепередачи "Новогодний аттракцион". Говорят и поют И. Кио, А. Пугачева, И. Алферова, А. Абдулов, В. Леонтьев, Ф. Гаджикурбанова.
07 Поёт Ф. И. Шаляпин. Элегия (В. Корганов - К. Фофанов) запись 1901 года; Приют (Ф. Шуберт - Л. Рельштаб), запись 1914 года.
Поёт Алис Дона (Франция). В глубине сцены (Дона, Лама); Когда я пою (Дона, Деланоэ, Лемель).
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
Ансамбль "Лэутарий". Молдавские народные напевы. Митина сырба; По лэутарским тропинкам; Бэтута.
Ансамбль "АББА" (Швеция). Так поступают старые друзья; Вся твоя любовь для меня.
12 Поёт Сархан Сархан (СССР). Поздняя любовь (С. Курбанбеков, Т. Байрам); Малагенья (испанская песня).
08 Вам, старшекласники. Песни В. Монастырского и Ю. Рыбчинского. Девятый класс - анс. "Верные друзья"; Десятый класс - И. Кобзон
12 Поёт Шаролта Залатнаи и ансамбль "Локомотив" (Венгрия). Вернись, мой друг (К. Фрейнрейс - А. Адамиш); Подсолнух (Т. Барта - А. Адамиш)
Композитор Олег Иванов. Комсомольская песня (В. Харитонов) А. Ведищева; Талая вода (Л. Ошанин) Р. Ибрагимов.
Ансамбль "Бэдфингер" (Англия). Фрагменты песен: Приходите и получайте (П. Маккартни); Выполнить до завтра (Т. Ивенс - П. Хэм); Я влюблен (П. Хэм).
Птица счастья (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Н. Гнатюк; Бессонница (Д. Тухманов - В. Тушнова) - С. Ротару.
Рэй Чарльз (США). С добрым утром, дорогая (Ньюбери); Твоя любовь (Эрвин, Лове)
Поёт Роза Рымбаева. Мелодия надежды (В. Мигуля - П. Бабаков); Алия (С. Байтереков - В. Тажибаев).
Песни из спектакля "Здравствуй, Пушкин" исполняют артисты театра "Ромэн". Эх, Ваня, Ваня…; Не бойся, не выдам; Ой, матушка, грустно мне!
Поёт Мария Биешу. Я слушала весну (Г. Жуковский - Л. Украинка); ария Леоноры из оперы Верди "Сила судьбы".
Поёт Алла Пугачева. Маэстро (Р. Паулс - И. Резник).
Поёт Жанна Бичевская. Я в садочке была; Ах, не будите меня молодую (русские народные песни); Где все цветы (П.Сигер).
Романсы А. Верстовского на стихи Пушкина. Черная шаль - И. Козловский; Старый муж - В. Левко
