12 Поёт Шаролта Залатнаи и ансамбль "Локомотив" (Венгрия). Вернись, мой друг (К. Фрейнрейс - А. Адамиш); Подсолнух (Т. Барта - А. Адамиш)
Веселый алфавит. Для детей и взрослых (А. Рыбников - Б. Заходер)
07 Елена Образцова и Пласидо Доминго. Сцена из оперы Бизе "Кармен"
Поёт Юрий Гуляев. Желаю вам (Р. Рождественский); Ах, Настасья (рус. народная песня)
Смех в зале. Геннадий Хазанов пародирует Николая Озерова, Николая Литвинова и Луи де Фюнеса (запись сделана во Дворце культуры московского завода "Серп и молот").
Поёт Хулио Иглесиас (Испания). Была у меня гитара и мечты; Прошли года
Поёт Марио Ланца. Вукелла; Гренада; Потому что ты моя
Полонезы Огинского. Полонез до-минор - М. Фёдорова; "Прощание с родиной" - симф. оркестр п/у С. Самосуда
Поёт Джон Леннон (Англия). Ирландское счастье; Нью-Йорк (Дж. Леннон)
Поёт Л. Русланова. Извозчичек (старинная шуточная народная песня); Очаровательные глазки (романс); Частушки
Поёт Мария Биешу. Я слушала весну (Г. Жуковский - Л. Украинка); ария Леоноры из оперы Верди "Сила судьбы".
Поёт Алла Пугачева. Маэстро (Р. Паулс - И. Резник).
Солдат всегда солдат. Генерал Иван Лисов обращается к юношам и их родителям.
Валерий Брюсов читает стихотворения "Египетский раб", "И в наших городах...". Комментирует Лев Шилов
Ансамбль "Поющие сердца". Учитесь слушать тишину (О. Фельцман - А. Богословский); Ты любовь моя безответная (А. Мелитонян - Л. Ошанин)
Композитор Олег Иванов. Комсомольская песня (В. Харитонов) А. Ведищева; Талая вода (Л. Ошанин) Р. Ибрагимов.
Ансамбль "Бэдфингер" (Англия). Фрагменты песен: Приходите и получайте (П. Маккартни); Выполнить до завтра (Т. Ивенс - П. Хэм); Я влюблен (П. Хэм).
Птица счастья (А. Пахмутова - Н. Добронравов) - Н. Гнатюк; Бессонница (Д. Тухманов - В. Тушнова) - С. Ротару.
Поёт Иосиф Кобзон. Мелодия (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Старый марш (Л. Лядова - М. Владимиров)
11 Актер у микрофона. Вахтанг Кикабидзе. Я не вижу солнца; Старый фаэтонщик (Г. Цабадзе - М. Поцхишвили)
Актриса Ирина Муравьева рассказывает о себе и поёт песню Позвони мне (М. Дунаевский - Р. Рождественский) из к/ф "Карнавал".
Поёт Радик Гареев. Во имя жизни (А. Пахмутова - Н. Добронравов); Свидание (шуточная афганская песня).
Ансамбль "Контемпоранул". В моей прекрасной Молдавии (А. Люксембург - А. Мирон); Первая любовь (М. Долган - А. Стрымбану).
Композитор Тихон Хренников. Ночь листвою чуть колышет - Р. Симонов; Сонет Шекспира № 40 - А. Пугачева; фрагмент 3 концерта для ф-но с оркестром, исполняет автор.
Ансамбль "Лэутарий". Молдавские народные напевы. Митина сырба; По лэутарским тропинкам; Бэтута.
Коммунист - это боец. У микрофона "Кругозора" Родольфо Гиольди (Аргентина). Воспоминания Херонимо Арнедо Альвареса и Луиса Чекини и аргентинские песни в исполнении Мерседес Сосы.
Ансамбль "АББА" (Швеция). Так поступают старые друзья; Вся твоя любовь для меня.
Олимпийский чемпион В. Борзов.
Актриса А. Фрейндлих. О роли Катарины в комедии В. Шекспира "Укрощение строптивой". Музыка Г. Гладкова
Ансамбль "Гая". Моя прекрасная родина (О. Кязимов-Ф. Ходжа); Легендарная конница (А. Кальварский-Б. Гершт)
Поёт Шарль Азнавур (Франция). Моя трепетная любовь; Все проходит.
Из речи генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л.И.Брежнева на митинге кубино-советской дружбы в Гаване. 29.01.1974г.
Поёт Гюли Чохели. Летний дождь (К. Никольский); Вальс любви (З. Надарания - Т. Цагурия)
Саломея Нерис - литовский соловей. Рассказывает Ю. Палецкис. Стихи читает Л. Толмачёва
Музыка экрана. Поёт Олег Анофриев. Есть только миг (из к/ф "Земля Санникова) (А. Зацепин-Р. Рождественский); В порту (М. Минков-С. Козлов)
Кругозор 1974-04. Джон Леннон (Англия). Нью-Йорк (New York City)
Поёт Роза Рымбаева. Мелодия надежды (В. Мигуля - П. Бабаков); Алия (С. Байтереков - В. Тажибаев).
Композитор Эдуард Ханок. Разговоры (Г. Серебряков) М. Пахоменко; Разбуди меня, дождь (Ю. Рыбчинский) Э. Хиль
Певица Надежда Красная. Тувинский народный напер "Байла-хемчим" и ария Маргариты из оперы Гуно "Фауст".
Песни из спектакля "Пеппи Длинный чулок" (В. Дашкевич-Ю. Михайлов). Исполняют артисты Московского театра сатиры.
